各有关单位：

为贯彻落实国务院办公厅《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》、国务院《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》、《关于促进具备条件的开发区向城市综合功能区转型的指导意见》、《2019年新型城镇化建设重点任务》等文件精神，按照国家有关规定各开发建设主体如何推进综合片区开发的改革和创新发展，实现防隐债、拓思路、破困局，培育新的增长极，另外，根据目前新冠疫情的态势，特举办：综合片区开发项目投融资模式创新实务与拿地策略及园区招商运营高级研修班。课程结合目前中国市场实际，全面解剖经济转轨中综合片区开发所面临的机遇与挑战，探讨区域性开发与产业地产的运作思路、操作流程及盈利模式，为各方把握政策红利，促进行业发展迈上新台阶。

参培人员：

政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、医院、卫生、养老、教育、文化、仓储物流与产业园区等部门人员；

企业：新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发等领域；建筑建材、城镇供热、污水处理、固废危废垃圾处理、仓储物流、收费公路、水电气热等国有及民营企业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV各领域企事业单位管理人员

金融：证券公司、基金公司、商业银行、信托公司、资产管理公司、融资租赁公司以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业。

培训费用：

1．培训费：3200元/人（含培训费、资料费、电子课件、后期现场场地等。后期现场课食宿统一安排，费用自理。

2．培训费：4200元/人（含证书、培训费、资料费、电子课件、后期现场场地等，后期现场课食宿统一安排，费用自理。

备注：证书由中国国家人事人才培训网颁发《投融资管理师》；由工信部人才中心颁发大讲堂卓越人才培养项目：REITs项目评估与运营管理师（高级）。

培训内容

模块一：片区开发趋势与热点分析

1.国家新型城镇化战略下片区开发的机遇分析；

2.片区开发现状与热点区域分析；

3.片区开发趋势分析；

4.片区开发（区域综合开发）、产业地产相关政策解读。

模块二：片区开发（区域综合开发）模式与要点解析

1.片区开发（区域综合开发）的四大模式分析

①政府主导的开发模式

②市场主导的开发模式

③政企联动的开发模式

④综合型开发模式（产城融合发展模式）

2.片区开发（区域综合开发）主要内容及要领分析

3.片区开发（区域综合开发）的主要流程

①土地一级开发与基础设施建设

②土地二级开发模式

③园区（项目）招商与定位

④产业导入与运营服务

4.片区开发（区域综合开发）的盈利模式分析。

模块三：片区开发项目参与各方主体责权利

1.地方政府 

①好项目如何谋划？谁来主导谁来参与？钱从何来？资金如何合规进出？ 

②既要化解隐性债务（行稳），又要发展经济（致远），怎么干？ 

③专项债要自平衡，PPP准备时间长，都有限额，怎么选？ 

④当下ABO和投资人+EPC合规性几何？会不会增加隐性债务？怎么干？ 

⑤片区开发、大基建用什么模式？专项债、PPP、投资人+EPC、ABO、XOD怎么干？ 

⑥政企职能分离后的片区开发项目立项如何统筹资源设计和优化？

2.城投、平台公司 

①平台公司在片区开发过程中是什么角色？ 

②平台公司对项目稳定推进中有什么作用？ 

③平台公司帮项目拓宽融资渠道有何举措？ 

④平台公司与政企央地金各方合作方式？

3.投建企业 

①传统施工项目为什么越来越少？施工和房开企业如何转型？ 

②大基建项目的投融资重点和长效机制有哪些，如何建立？  

③投建企业如何在“两金”压控背景下合规参与投资类项目? 

④投建企业如何解决项目资本金和项目贷从而能持续地干项目？ 

⑤投建企业参与片区开发中的合规问题和风险有哪些？ 

⑥投建企业如何优选项目、平台公司、不同合作伙伴及风险管理？

4.运营服务商 

①如何将服务理念和运营经验前置到项目前期策划和投建阶段？ 

②运营服务商如何做好现金流管理和投融资资金平衡问题？ 

5.金融机构 

①如何为地方政府、平台公司、投建企业构建健康融资体系？ 

②片区开发、大基建等项目的融资结构如何设计？ 

③摒弃政府承诺函后的项目资金风控措施和风控手段还有什么？

模块四：“管委会+平台”模式实施园区开发

1.“管委会+平台”操作模式简述  

2.“管委会+平台”模式中管委会与平台公司的核心权责界定

3.“管委会+平台”模式的关键是人事安排问题

4.典型案例解析

模块五：城市更新项目的策划

1.城市更新项目分类

①按改造力度划分：整治、改建和拆建

②按改造对象划分：村改、城改和厂改

2.城市更新（拆建类项目为主）开发的三大步骤

①规划管理

②方案设计

③项目实施

3.城市更新项目融资

①外部融资：银行贷款门槛较高，前端资金依赖非标

②三类融资渠道：银行贷款/非标融资/引入合作方

③内部资金平衡：滚动开发

4.城市更新项目可采取的投融资模式探讨

①地方政府授权下的地方国企ABO模式投资

②“投资人+EPC”模式的应用

③产业基金+“投资人+EPC”模式

④项目经营性收入不足下的包装

模块六：片区开发（园区开发）项目如何实施“投资人+EPC”模式

1.企业立项为何可以应用“投资者+EPC”或“投资合作+EPC”模式

2.真假“投资人+EPC”模式如何判断；

3.纯公益性项目打包可否用“投资人+EPC”模式；

4.“投资人+EPC”模式下合规性分析及案例；

5.“投资人+EPC”模式下收益性分析及案例；

6.“投资人+EPC”模式下可融资性分析；

7.“投资人+EPC”模式下项目资本金筹集；

8.“投资人+EPC”模式政府补贴怎么补才合规；

9.“投资人+EPC”模式两标并一标”解析；

10.避免“投资人+EPC”沦为BT模式违规应注意的问题

模块七：片区开发（园区开发）项目如何实施ABO模式

1.怎样判断片区综合开发项目是否为政府投资项目？

2.片区若干个子项目为纯公益项目是否可以企业名义立项？

3.政府名义片区立项开发模式（PPP模式及ABO模式）

4.地方政府投资资金对片区开发支持的方式及案例

5.ABO模式应用于片区综合开发要点及案例分析

6.片区综合开发ABO常见的违规与纠正方式及案例

7.片区综合开发ABO模式中A如何操作？是否需要招标？

8.城投公司在片区ABO模式如何深度介入

9.片区综合开发ABO模式能否融资？怎样可以融资及案例

10.片区综合开发ABO模式如避免政府“固化支出”？如何设置“绩效评价”？

11.片区开发中ABO模式中如何进行土地收储整理？如果使用土地出让收入？

12.片区开发ABO模式能否融资，该如何融资？

模块八：片区开发（园区开发）项目拿地特点及政策分析

1.拿地规模因素；

2.拿地门槛因素；

3.地方政府产业导向因素；

4.地方政策因素

①国家层面的政策梳理

②地方层面政策分析。

模块九：片区开发（园区开发）项目勾地技巧

1.如何认识产业勾地

①什么是产业勾地

②产业勾地的目标

③产业勾地中地方政府心理分析

2.产业勾地的主要环节分析

3.目标土地的信息获取

①目标土地的区域与范围选择

②目标土地的城市分析

4.产业勾地的主要技巧

①对城市能级及其选择

②勾地热点分析

5.项目勾地中的谈判策略

①勾地中如何突出己方优势

②勾地中如何抓住地方“痛点”

③勾地谈判的策略与技巧。

模块十：片区开发（园区开发）项目拿地策略

1.片区开发（园区开发）项目拿地三大模式

①公开招拍挂

②合作开发

③一二级联动

2.其他（变通）拿地方式

①协议出让

②城市更新拿地

③文旅、公益项目拿地

④特色小镇拿地

⑤股权模式（收购、入股）。

模块十一：片区开发（园区开发）一二级联动拿地

1.土地一级开发模式；

2.一二级联动中的政策因素分析；

3.一二级联动下的企业利益保障

①一级开发的企业功能服务

②一级开发下的企业利益补偿模式

③一二级联动下的企业隐形利益分析

4.一二级联动下二级市场拿地策略。

模块十二：片区开发（园区开发）项目资金规划与再融资

1.资金平衡规划的核心关键点；

2.融资规划方案设计；

3.再融资的概念；

4.再融资的动因；

5.再融资的方式；

6.项目再融资案例。

模块十三：园区（片区开发）招商流程与细节

1.园区招商五大模式分析；

2.园区招商模式选择的因素分析；

3.园区招商工作策划；

4.园区招商流程；

5.招商宣传、推广；

6.园区项目招商工作步骤；

7.招商管理与绩效考核。

模块十四：园区（片区开发）运营管理与增值服务策略

1.产业园区运营的四大模式分析；

2.产业园区运营模式选择的因素分析；

3.产业园区运营方案设计；

4.园区产业运营服务设计；

5.产业园区服务的盈利模式分析

①产业园区服务的盈利模式设计

②产业园区服务的盈利效益测算

③产业园区服务的盈利模式实现。

师资介绍：

拟邀请国家发展改革委、财政部PPP项目相关领域专家授课；拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所实操专家以专题讲座、案例分析、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。