★银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。

★集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。

★会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。

★金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员。

★非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。

★理财相关行业从业者，希望通过更专业、系统、深入的研习，提升综合能力、职业素养和综合竞争力，成为理财行业精英的有识之士。

【国家理财规划师二级报考申报条件】

具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

【国家理财规划师的行业优势】

　　随着理财观念在中国的深入，理财服务市场也日益旺盛。但与国内理财服务需求不断形成反差，我国专业的综合理财服务人员数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

　　理财概念与理财实务进入中国获得了迅猛地发展。权威数据显示：目前持有国家理财规划师（ChFP）二级、三级职业资格证书的金融从业人员已经超过10万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财业务的第一线。

　　鉴于近年来国内理财服务市场日益旺盛的需求，国家人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）于2002年颁布了《理财规划师国家职业标准》，于2005年在国内开展理财规划师国家职业资格认证工作。

　　2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”由此可见，理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是我国最有保障、最具权威性的理财行业职业资格证书。

　　助理理财规划师即理财规划师国家职业资格三级，属于国家中级技能人才。上海、深圳等发达城市对于持有中级证书以上的人员，颁布了优先申办户口等人才引进政策。

【课程收益】

助理理财规划师培训目标：

　　根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。　

根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划；
掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料进行税收筹划；
根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

选择华扬，选择成功

★ 学员满意度最高的金融教育机构。

★ 已培养了超过6000名的专业理财规划师，珠三角中有八成学员出自华扬，已成为珠三角国家理财规划师培训机构中的领航者。

★ 第一家专注于把理论运用于实践的金融教育机构。专业、高端的师资团队，现实的理财案例分析，丰富的授课经验，让你学有所获，学有所成。

★ 严谨的教学态度、通俗易懂的教学方式、经验丰富的教学管理，每期全国考试通过率名列前茅，深受学员喜爱和认可。

★ 不定期的俱乐部活动和论坛，为学员搭建学习、交流和拓展人脉的平台。

★ 为优秀的理财规划师学员提供猎头服务和展业的平台。
　

【课程设置】理财规划师精品课程四大模块课程设置：

模块一：面授实战课程

理财规划原理与基础
理财规划概述
风险管理与保险规划
分析客户风险管理需求

理财规划的内容、工具、流程
制定与执行风险管理方案

理财规划职业道德
调整风险管理方案

理财在现实生活中的价值
保险规划综合案例分析

宏观经济分析
宏观经济分析的意义和内容
投资规划
投资规划基础

宏观经济政策
收集客户信息

经济周期理论
投资产品介绍

产业政策和行业分析
投资产品的选择

当前宏观经济形势分析
家庭理财其他目标
现金管理

财务与税收
会计基础知识
子女教育规划

财务管理基础知识
退休养老规划

税收基础知识
资产传承计划

与个人理财有关的税收政策
综合理财规划
建立客户关系

客户纳税状况分析
收集客户信息

制定税收筹划方案
财务分析与财务评价

相关法律知识
个人理财的相关法律知识
制定理财规划方案

理财计算基础与操作
收益与风险
完成客户财务分析报告

财务计算器基本操作方法
综合制定各分项理财规划具体方案

模块二：面授冲刺复习课程
模块三：网络课程辅导

课程串讲
课程总串讲
基础知识
理财规划基础

理财计算器总复习
宏观经济分析

理财计算器习题演练
金融基础

财务会计知识总复习
法律基础

知识点与考点分析
知识点分析
理财计算器操作

考点分析
税收基础

题库练习
基础知识内容与习题讲解（一）
财务与会计

基础知识内容与习题讲解（二）
专业能力
现金规划

专业能力内容与习题讲解（一）
消费支出规划

专业能力内容与习题讲解（二）
退休养老规划

真题演练
全真模考（一）以及试卷讲解
税收筹划

全真模考（二）以及试卷讲解
风险管理与保险规划

全真模考（三）以及试卷讲解
投资规划

综合复习
综合理财规划方案讲解
教育规划

考前答疑
考前答疑
财产分配与传承规划

其他
考前注意事项
综合理财规划

模块四：面授实战综合评审课程

综合评审实战题型讲解、综合评审实战模拟面试

【学习费用】
费用包含：

授课费、详细讲义和资料费用等；
免费三年网络课程辅助；
免费赠送配套学习课程（价值近两千元）；　
注：国家理财规划师CHFP考试费用由国家人力资源和社会保障部统一委托全国各地职业技能鉴定中心统一收取。助理理财规划师报考费用：600元。