法律法规培训

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IPO法律合规


时间地点:
2012-3-10 至 2012-3-10  上海      授课讲师专家
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学习费用: 3000 元/位
培训对象: 公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问);企业律师、资产评估师;保荐人、保荐人律师;财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理;财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员
课程信息:
课程背景
纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示,2010年上半年,深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场,中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十,而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时,银行再融资阴霾仍笼罩市场,在经历去年的天量信贷之后,银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓,IPO和再融资抽血效应此起彼伏,但目前并没有因此表现出过多的负面反应,相反市场在扩容下不断前行。同时,中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》,并规定于2010年11月1日起施行,这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

课程收益
理解最新IPO相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义
熟悉企业股份制改造与A股首次发行、上市实质性法律条件与要求
明确IPO尽职调查的过程及其涉及到的法律问题
了解香港IPO的监管重点与相关法律规范
熟悉美国IPO的监管侧重以及相对的法律法规

课程对象
公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)
企业律师、资产评估师
保荐人、保荐人律师
财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理
财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

课程前言:
IPO将极大地改变企业的内外部法律环境,诱发和放大企业的法律风险,如果处理不当将严重影响企业的上市计划,给企业带来很大的危机,这正是本次财务培训课程所关注的。课程帮助您了解IPO相关法律法规,做好IPO前期审查准备,提高企业法律风险管理的水平,不仅可以增加企业IPO的成功,还可以避免企业IPO过程中的短视行为,保证上市后企业的稳定表现。


课程内容:
一、IPO主要相关法律问题
出资问题
股份制设立改制问题
控股股东实际控制人问题
员工持股问题
资产权属问题
董、监、高问题
独立性问题
整体上市
人员、机构独立
关联方和关联交易
资金占用
上市前增资或股权转让问题
募投项目问题
行政处罚问题

二、企业股份制改造与A股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求
发行人依法设立方面合规性要求
设立方式
发起人资格
批准
资产评估
出资方式与缴费
土地使用权的处理
国有股权的界定与设置
折股
章程的制定
股本结构
变更登记
发行人依法经营与管理、合法存续方面合规性
要求
发行人资产、业务独立、完整合规性要求
资产产权明晰合法性
公司资产、业务完整性
关联交易
同业竞争
主营业务突出
发行人财务状况合规性
财务独立
资产、负债结构
赢利性
募集资金合规性要求
案例分析

三、IPO尽职调查的主要内容
发行人基本情况调查
发行人业务技术调查
同业竞争与关联交易调查
高管人员调查
组织结构与内部控制调查
财务与会计调查
业务发展目标调查
募集资金运用调查
风险因素及其他重要事项调查

四、香港与美国IPO上市的监管侧重以及相对的法律法规
香港创业板的规则
境内上市与香港上市在法律上的主要区别
美国IPO的监管侧重
在美国上市所涉及到的主要法律问题

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