时间地点： 2015-4-17 至 2015-4-18  深圳      授课讲师：郑刚   学习费用： 4380 元/位

2015-04-17至2015-04-18【深圳】  

培训对象： 企业董事长、总裁等

学员费用
学员可选择参加两天课程，或只选择参加其中一天的课程。
两天课程培训费用：4380元/人（包括授课费、教务费、讲义费、午餐费）。
一天课程培训费用：2380元/人（包括授课费、教务费、讲义费、午餐费）。

备注说明：
学员住宿、交通、餐饮（除午餐外）等其它费用自理（住宿方面可由主办方协助安排）。

学员对象
企业董事长、总裁；
市场情报总监、信息中心主任、情报经理、战略企划经理、客户分析经理、经营分析主管、信息数据部经理、信息分析师等专业人士；
市场部门负责人、研发总监、人力资源经理、市场调研、产品开发、企划部人员；
互联网企业经营管理人士、P2P、小额贷款公司、私募基金等金融企业。

参训附加价值
本次研修班学员有机会获得具有实战指导价值的KRS竞争情报操作指引手册。
免费或优惠参加KRS所主办的各类论坛、研讨会与沙龙。
培训期间将向学员演示从个人移动端到企业体系的多款竞争情报实战工具、系统。

课程背景
• 面对汹涌而来的互联网商业变革，传统企业面临“不变，等死”，“乱变，找死”的两难！
• 即便是已经具备所谓“互联网商业基因与模式”的新生代公司也普遍面临不知潜在竞争对手与替代者从何而来的焦虑！
国内首个基于互联网思维的竞争情报课程应运而生，本课程重构了互联网思维下企业竞争情报的战略与战术，针对如何监测评估跨界竞争者、客户精确营销、互联网金融企业如何分析判断目标企业的价值与风险等关键决策场景给出了实战化的情报支持策略。

中国企业走出去是大势所趋，面对信息不对称与巨大的文化制度差异，如何系统化地收集海外市场信息？如何针对性收集分析信息以支持海外大客户营销？如何有效评估潜在合作伙伴的背景、能力？KRS国内首创的国际市场情报实战课程给出了一整套海外市场信息收集渠道方法要领，并针对国际展会情报提供了系统的实战方法体系。

课程大纲

第一天 传统竞争情报在互联网思维下的转型与升级

引子：面临重大变局的中国企业与企业竞争情报
2015年的中国企业面临哪些重大挑战？
未来任何商业计划，如果不考虑到互联网，都将是不完整的；但把“互联网思维”神化同样是有害无益的！
3、如何摆脱“不转型，等死！乱转型，找死！”的两难？

第一部分　互联网思维与竞争情报
一、什么是互联网思维？为何是互联网思维？
互联网思维核心元素的再解读
“蓝海”与“那一点”—— “我们”都有可能成为“哥伦布”！
打破互联网指数增长的神话——互联网企业仍有其“边界”！

二、什么是竞争情报
什么是竞争情报？
2、竞争情报的常见支持场景
3、通过互联网搜集情报与基于互联网思维开展情报的区别

第二部分　传统企业竞争情报收集的最佳实践
一、审时度时——行业竞争态势
　　　　 1、行业竞争态势的分析框架——行业领袖的博弈思维方式
2、互动讨论——如何使你的竞争环境可视化？

二、竞争情报的实战收集与分析
1、行业公开信息的收集与分析
2、行业非公开信息的谋略收集
通过专业网络工具挖掘、监测收集情报
有时要学点“潮”——利用社交新媒体
巧用人才招聘
借助第三方收集
实地观察与访问
人脉情报收集
专业展会情报调研

三、关键在于组合——有效开展专项情报调研的流程与要领

四、知己知彼，了解把握你的对手——竞争情报的实战运用
1、针对竞争对手应建立何种分析框架？
2、哪些属于竞争对手的关键信息？如何收集竞争对手关键信息？
3、真实案例 ——如何对竞争对手开展深度调研
4、如何预测竞争对手的下一步行动？如何分析对手谈判底线、筹码？
　　　　 5、通过竞争情报实现商战博弈的三重境界——打击对手、控制对手与塑造对手

五、最好的战略——通过竞争情报支持重大战略决策
1、战略分析框架
2、竞争情报有效支持战略决策的机制与条件
真实案例：通过竞争情报制订新市场进入方式与风险规避策略的战略决策案例

第三部分　互联网思维下的竞争情报变革
一、互联网环境下情报信息环境的特点

二、互联网思维下重构竞争情报的战略与战术
1、商业生态圈与同业竞争的非零和性
2、跨界竞争是真正的威胁——互联网企业间的“黑暗森林定律”
3、开源情报、数据的易采性，使得分析更重于收集
4、大数据与极致思维——每个人在大数据面前都是透明的，重要的是智慧！
5、海量数据，但仍是有限信息决策
6、场景化与标准——情报运筹的关键在于布局！
7、对传统行业的“降维攻击”，“免费”和“羊毛出在猪身上”是如何实现的？

三、行动层面扁平化与控制过程体系化——互联网商业基因与传统企业的破局
讨论与分享：传统企业应该如何正确地转型？

四、互联网思维下的情报布局思路与工作机制
1、场景思维、接口与节点——如何将互联网商业环境可视化
2、创客——打破界限的交互式的创新与协作平台
3、嵌入式的情报触角
4、高效情报调研小组的组成及其构建
5、“群岛”而非“孤岛”的共享互联机制
6、针对具体产业链与具体产品生命周期的全维布局

五、互联网时代的最新情报技术与工具——延伸你的眼睛、耳朵甚至大脑
1、个人的装具——每个人都可能成为商业007
2、情报指挥作战室——企业战略决策的C4I中心
3、企业外部环境竞争情报监测软件——关键支持场景与效果呈现
4、企业内部数据挖掘分析系统——精确决策、精准营销的利器
5、手持式移动终端——营销单兵效能倍增器

第四部分　关键决策场景的竞争情报支持
一、对传统竞争对手的扫描与跨界替代者的监测
1、对传统竞争对手的监测模型、手段及其实现
2、跨界替代者的监测的方法及其实现
A、竞争结构与产业链分析
B、隐型替代者的典型征兆、弱信号与监测渠道
C、何时正式预警——针对跨界者评估与预警模型
D、如何应对跨界竞争——情景模拟与沙盘推演的运用

二、客户精确画像与精确营销——让营销一线呼叫炮火

三、并购与互联网金融的风险管理——如何快速判断一家企业的价值与风险
1、并购与互联网金融的重大挑战——如何快速判断一家企业的价值与风险
2、如何判断趋势的节点——模型化你的评估指标，并建立“反射”思维
3、风险管理的外包——尽职调查的模块化与第三方支持

四、快速学习的利器——标杆管理的情报支持

五、情报获取分析与资源整合一体化——跨界研发新产品与商业模式创新

第五部分　基于互联网思维构建全新的竞争情报体系
一、竞争情报收集、分析、分发、运用循环的再审视
二、企业升级竞争情报体系的总体建议

三、基于企业发展阶段与模块化的竞争情报导入模式
1、按行业特性划分的导入模式
2、按企业不同发展阶段划分的导入模式
3、按不同运营管理模块的导入模式
4、竞争情报专业顾问与企业的耦合模式

情境模拟，分组互动——如何建立升级你公司的情报体系

第二天 全球化环境下的企业竞争情报实战精要

引子：迈入一个全新的国家与市场面临的挑战？

第一部分　为何是竞争情报？
一、跨文化、跨国市场拓展与国内市场的区别与挑战？
二、进入一个新兴国家市场的认知框架
1、环境——你了解这个国家的政治、政策法律与社会环境吗？
2、项目——你了解项目本身的困难与挑战吗？
3、合作——你了解你的合作伙伴与其它利益关联方吗？
4、资金——项目资金具备可持续性、安全性吗？
5、风险——你了解这个市场的可能风险吗？
小结：跨国公司如何赢？——市场研究的深度决定你所能够进入这个市场的深度与方式

第二部分　国际市场情报的收集
一、国际市场调研的常见范围与对象
二、国际市场信息收集的主要渠道——以南美为例
在异国他乡开展信息收集的“十二法”
巧用互联网检索收集信息
有时要学点潮——社交媒体是趋势
案头功夫是基础——有哪些与当地有关的中英文书籍、期刊、论文？
通过专业数据库获取信息
通过公共档案搜集分析信息
通过展会、研讨会收集信息
通过合作伙伴搜集信息
通过当地主流商会与华人社团搜集信息
定向人脉情报网络的建立与挖掘
通过使领馆收集信息
通过当地或跨国律所、会计师事务所收集信息
通过专业调研公司收集信息

第三部分　国际展会市场情报专项调研
一、展会专项调研技巧
1、从展会中能获得哪些信息
2、本行业常见论坛展会分析
3、单人参展信息调研的专项技巧
4、组团参展的信息调研进阶技巧
5、展会信息收集的后期分析处理
6、典型国际展会情报作业环境与特点分析（附现场平面图）

二、展会人脉情报——通过会议建立高质量人脉的技巧
1、如何筛选确定高质量定向人脉
2、如何破冰——建立有效沟通的第一步
3、如何发现对方更多需求，进一步建立纽带
4、研讨会中有效建立人脉的常见场合与时机
5、会后跟进与进一步沟通

第四部分　消除信息不对称——如何搜寻和评估潜在合作伙伴
一、跨境合作的主要对象
二、如何了解一家私募投资机构的能力与风格？
三、如何评估渠道合作商的网络、能力与声誉
四、如何搜寻与发掘研发合作伙伴？
1、如何发掘搜寻需要的专利或技术情报
2、专利地图的价值、方法与运用实例
3、如何评估一家研发合作伙伴？
五、对高价值个人的尽职调查

第五部分
了解而后“攻关”——针对政商大客户的情报收集与业务渗透
一、基于利益关联方结构的政商大客户情报分析
1、大客户组织结构分析
2、了解目标单位真实的购买决策路线图——大客户营销采购决策流程分析
3、大客户营销中多边角色的分析框架
4、大客户营销中情报收集的范围
5、针对不同角色的情报收集重点

二、政商大客户需求的发掘与把握
1、针对重点政商客户的情报调研框架
2、做好功课是前提
3、实地拜访很关键
4、借助“外势”很关键
5、外围信息的获取分析

三、借助外势——如何利用外交平台与政策性安排
1、中企参与国际工程项目的BT、BOT、EPC、EPCM模式
2、东道国自主投资项目、中国政府政策性贷款项目与资源换基础设施项目
3、利益关联者结构分析——认清复杂多边利益关联方的立场与利益点
4、借势、借力——如何利用中国政策性安排设计更有利的合作模式
5、中外交流的几个核心平台与圈子（以拉美、非洲为例）
6、如何借助领导人高访与中国外交资源对接高端政商人脉

四、关键决策人信息收集
1、如何了解识别关键决策人士
2、如何分析政商大客户决策结构流程
3、如何了解关键决策人士的背景和嗜好
4、作为营销人员，如何制造利用契机进入关键决策人士的社交圈
5、运用综合因素促进成交

第六部分　4PS营销——竞争情报如何支持海外新市场的营销计划？（以中东为例）
一、产品
1、产品价值的核心在满足需求，而不仅仅是功能
2、产品的定制化——为不同客户贴身订制
思考题：如何为中东客户体现更多价值？

二、价格
1、产品定位与价格的联系
2、价格作为心理因素
实战分享：中东商人面对价格的看法与沟通技巧

三、分销
1、如何构建适合的分销与合作网络
2、选择合适的渠道伙伴
思考题：中国制造的中东印象？如何升级你的产品形象？

四、促销
1、制造业产品的推广方式
2、SWOT分析——选择不同的促销改进策略

五、政治与公关因素
1、功夫在诗外——高手懂得如何让外部因素为自己加分
2、面对中东人士应有的政治敏感与公关考量
案例讨论：如何为你的产品定制你的4PS

壹天总结：如何融入一个全新的国家？

讲师简介
郑刚（Frank Zheng）

国务院国资委特聘讲师——竞争情报与商业秘密保护方向
国务院国资委“一带一路”战略专家组成员
超过15年的市场调研、咨询、培训经验
工作语言：英语、中文普通话
曾在中国、新加坡等地工作，曾在美国、欧洲、东南亚、拉美、非洲访问交流
专长:
•　市场信息调研与竞争情报并购尽职调查、海外风险管控竞争情报体系建立
国内知名风险控制专家、商业情报专家、国务院国资委“一带一路”战略专家组成员、国务院国资委特聘讲师--竞争情报与商业秘密保护方向、清华大学、人民大学、北京大学总裁班、首都经贸大学、华南理工大学MBA班讲师、首都经贸大学客座教授、国际战略与竞争情报协会中国区会员。郑刚先生原系中国大陆检察院反贪局检察官，1998年底加入全球顶尖风险控制机构（Rouse & Co. International），系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、WAD全球年会，2012中国零售业资产保护高峰论坛、2012中国竞争情报年会、竞争情报国际会议（2012）、2013南方电网竞争情报现场会、2013竞争情报北京论坛、2014第七届对外投资与经济合作年会主讲嘉宾。

曾经培训过的部分企业客户（包括但不限于）：
华为集团、三一重工集团、中船重工、美的集团、中广核集团、大亚湾核电站、华立集团、万向集团、伟创力（中国）、迈瑞医疗股份有限公司、中集集团、伊利乳业、深圳华侨城集团、云南省能源投资集团、北方微电子、中国航空工业集团公司、中国北车、上海大众汽车、东风汽车、奇瑞汽车、长安汽车集团、上汽柳州通用五菱、山东冠鲁集团等数十家中外顶尖企业集团。　

媒体报道：
郑刚先生曾就中国企业海外风险控制、上市公司反做空、企业情报等话题接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA　DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》、《信息时报》、《中国商报》、《电脑报》等数十家国内外媒体的专访。

担任的社团与学术职务：
中国竞争情报协会产业研究部副主任
中国竞争情报学会咨询顾问委员
深圳市产业经济研究会副秘书长

擅长授课领域：
并购情报与尽职调查、企业竞争情报与商业秘密保护、企业风险管理与舞弊调查。