时间安排：7月24-25日深圳（上）　9月18-19日深圳（下）　4天2晚

从需求洞察到产品规划与技术规划
—— IPD高管训战课程（上）

课程概况　　　　　　　　　　　
本课程为《IPD高管训战班》之“课程上、从需求洞察到产品规划与技术规划”。
关注IPD研发管理体系前端的需求洞察能力、产品战略及规划能力的提升！课程内容主要包括：
产品战略框架——为承接公司战略，明确产品发展的整体框架
需求管理与洞察——为战略与规划提供基本依据
产品平台战略——建立公司战略到产品/技术创新的桥梁
产品规划——形成产品发展的路线图
技术/平台规划——形成技术发展的路线图

　　　　　　　　　 课程收益　　　　　　　　　　　
通过课程研讨，您可掌握：
洞察客户需求：如何选择针对性的客户需求收集途径？如何分析需求，做到“去粗存精，去伪存真，有此及彼，有表及里”，把握真正的客户需求？如何挖掘客户的潜在需求与未来需求？
把握需求主线：如何把客户需求转化为高质量的产品包需求（OR,Offering Requirements）？OR如何转化为DR(设计需求)、DS(设计规格)？
制定平台战略：如何根据关键差异性需求，结合技术趋势，明确产品创新战略，制定产品平台战略？
聚焦优质项目：如何识别产品创新机会？如何探索新产品构想，识别潜在的新产品项目？如何对潜在项目进行优先级排序和组合决策，确保资源聚焦于优质的项目？
制定产品路标：如何从时间维度，进行资源平衡，制定产品（R版本）、平台产品（V版本）的开发路标（Roadmap）？“版本火车”如何与客户需求进行匹配？
做好立项把关：根据路标规划，如何进一步控制风险，为开发团队提供充分的输入？
制定技术规划：如何基于平台战略，结合架构设计和模块化设计，识别关键、共用的子系统/模块（CBB，Common Building Block）?如何规划CBB开发路标？如何识别技术要素，并规划技术路标？
掌握方法工具：学习需求分类（$APPEALS）、需求分层、特性-功能（FF）、业务分层、产品规划“七步法”、市场细分、价值主张、增长分析（Ansoff矩阵）、架构设计、技术树等一系列的方法工具。
学习先进经验：学习华为公司、方太集团、美的集团、VIVO手机、合力叉车集团、英威腾科技、士兰微电子等领先企业在规划与需求方面的成功经验。
通过课程演练，输出各家企业的：
客户需求$APPEALS要素表
产品规划“七步法”流程图
产品/技术（业务）分层模型图

课后参考与指导：
提供典型产品的、主要规划与需求工具说明、路标规划表格等参考材料。
对于各企业产品规划、技术规划及需求管理体系建设方面的工作，提供非现场指导。

　　　　　　　　　　课程大纲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1.IPD研发管理体系的变革路径
1.1.中国企业研发管理的十大典型问题
1.2.研发管理体系的水平等级划分及演进
级别1：非正式的管理（游击队）——没有明确的成功标准、非正式的、随意的、无原则性、流于形式
级别2：优秀的功能（各自为战）——不一致的目标、职能完整、协调困难、被动响应市场
级别3：优秀的项目（协同作战）——共同目标、跨部门协同、高效运行
级别4：优秀的产品组合（平台支撑）——平台杠杆利用、前瞻性规划、流程成为竞争优势
级别5：优秀的产业价值链（联合舰队）——全球领先视野和能力、跨企业创新、全球化创新、技术突破，世界级研发能力
1.3.研讨：贵公司研发管理成熟度处于何级别？如何确定改进方向和目标？
1.4.IPD研发的核心思想
产品开发是投资行为
基于市场的创新
基于平台的异步开发模式和重用策略
技术开发与产品开发分离
跨部门协同
结构化的并行开发流程
项目线与能力线并重
职业化人才梯队建设
1.5.IPD研发管理体系整体框架
前端：需求管理、产品规划与项目任务书开发（CDP）、技术/平台规划
后端：IPD产品开发流程、TPD技术开发流程、IPD预研流程、研发项目管理、CBB管理
保障：研发组织保障、研发人力资源保障、变革优化保障
2.产品战略框架
2.1.产品战略“金字塔”
产品战略愿景
产品线战略
产品平台战略
产品规划
技术/平台规划
2.2.案例分析：摩托罗拉手机公司的产品战略解读
2.3.产品线战略
公司产品线组合战略
产品线创新战略
2.4.案例分析：华为GSM产品线战略规划的经验与教训
3.需求洞察与产品包需求管理
3.1.客户需求、产品包需求（OR）的概念、分层及分类
客户需求的概念
产品包需求（OR）的概念
OR的分层——问题、特性、包需求
OR的基本分类方法——$APPEALS
示例：几类典型产品的$APPEALS要素表
3.2.客户需求洞察
3.3.营销的本质在于需求洞察
3.4.客户需求洞察的途径
3.5.客户需求洞察的方法
3.6.产品包需求（OR）流程
OR流程之收集阶段
OR流程之分析阶段
OR流程之分发阶段
OR流程之实现阶段
OR流程之验证阶段
3.7.研讨：如何挖掘客户的潜在需求/未来需求？
4.产品平台战略
4.1.产品平台概述
什么是产品平台、技术平台
产品树的层次：产品（R版本）、平台产品（V版本）、产品平台、技术平台
举例：多类产品线的产品平台或技术平台
4.2.业务分层的概念
产品技术分层
业务分层思想
举例：某产品线的业务分层
4.3.三种基本的产品平台战略
下一代平台战略
衍生平台战略
新产品线平台战略
4.4.典型的产品平台战略
分割平台战略
平行影响战略
垂直规划战略
滩头阵地战略
4.5.产品平台战略与产品创新战略
如何实施产品差异化？
典型的产品创新模式与产品平台战略
4.6.研讨：我们公司产品线的业务分层模型
5.基于市场及平台的产品规划七步法
5.1.战略规划及产品规划的方法论回顾——市场管理（MM）
MM的概念
MM六个步骤流程（理解市场、市场细分、组合分析、制定细分市场业务计划、整合及优化业务计划、管理业务计划并评估表现）
5.2.基于市场与平台的产品规划七步法
5.3.产品规划第一步：机会洞察
需求洞察整理
竞争分析
创新趋势总结
归纳创新焦点
5.4.产品规划第二步：市场定位
市场细分与目标市场
价值主张与产品差异性特征
在目标市场中的竞争角色
5.5.产品规划第三步：增长分析
安索夫(ANSOFF）矩阵的四种增长策略
老市场-老产品的新产品构想
老市场-新产品的新产品构想
新市场-老产品的新产品构想
新市场-新产品的新产品构想
5.6.产品规划第四步：平台分析
产品族与产品平台分析
技术平台与技术可行性分析
5.7.产品规划第五步：产品策略
产品族/产品系列划分
产品平台策略
产品覆盖策略与竞争角色
识别潜在的项目
5.8.产品规划第六步：组合决策
组合决策的简要方法
组合决策（PDC）的步骤与方法
5.9.产品规划第七步：路标规划
主版本（V）、子版本（R）、修改版本（M）的定义和划分、示例
项目组合分析，示例：光网络产品线项目组合分析、视频会议产品线项目组合分析
产品线路标（Roadmap），示例：厨电产品路标规划、内燃叉车产品线路标规划
5.10.案例分析：L公司产品规划的困惑
5.11.研讨：我们公司产品规划“七步法”流程概览图
6.新产品立项管理（CDP，项目任务书开发流程）
6.1.制定了路标规划，为何还需要项目任务书开发？
6.2.案例研讨：RACE12电梯一体化控制系统立项中的问题
6.3.CDP流程的三个步骤
市场评估
需求定义
执行策略
6.4.CDP流程的三个交付
项目任务书（CHARTER），示例：某家电产品开发项目任务书
初始产品包业务计划（IOBP）
初步产品包需求（IOR）
6.5.项目任务书（CHARTER）评审决策
7.技术/平台规划(TPP)
7.1.技术/平台规划的职能组织设置
7.2.技术/平台规划的跨部门团队
ITMT（集成技术管理团队）
C-TMT（公司级技术管理团队）
PL-TMT（产品线级技术管理团队）
TMG（技术管理组）
7.3.技术/平台规划（TPP）流程
启动阶段
分析阶段
融合优化阶段
执行阶段
7.4.架构设计与模块化设计
7.5.CBB外购/合作开发策略
7.6.CBB开发路标规划
7.7.技术要素划分、识别与分解
按重要性划分：核心技术、关键技术、一般技术
按专业领域划分
技术分解与技术树
技术获取策略分析
7.8.技术要素路标
7.9.异步开发模式和CBB（共用构建模块）重用
7.10.案例分析：某公司技术/平台规划流程（TPP）

研发及产品线组织与研发流程变革
——IPD高管训战课程（下）

课程概况　　　　　　　　　　　
本课程为《IPD高管训战班》之“课程下、研发及产品线组织与研发流程变革”。
关注IPD研发管理体系后端的研发能力提升！以及IPD保障体系的研发组织、产品线组织能力提升！课程内容主要包括：
研发及产品线组织：职能组织建设与跨部门团队运作，“两手抓，两手都要硬”
产品线经营变革——通过产品线经营管理，实现“横向打通”
研发流程变革：建立一流的研发流程，让流程成为竞争优势

　　　　　　　　　 课程收益　　　　　　　　　　　
通过课程研讨，您可掌握：
研发组织设计：如何结合专业维度与产品维度设立各研发部门？产品开发（PD）、技术开发(TD)、产品预研（PR）、技术预研(TR)四类基本活动如何在组织中落实？如何明确部门使命、部门及岗位职责？如何设置研发管理部门？
技术研发组织：如何在研发组织设计上，贯彻技术开发与产品开发相分离的原则？如何设立共性技术开发部门（如技术中心）？如何与产品开发部门协同配合？如何设立前瞻性的研究机构（如中央研究院）？研究机构如何定位？
产品线的横向打通：掌握产品线的运作原则，产品线实体组织如何设计，产品线经营团队（PL-IPMT）如何决策与运行？产品线与平台中心或部门（尤其是技术平台中心）的关系？产品线如何横向打通全业务链运作，实现“部门联动”机制？
跨部门团队运作：如何构建高层决策团队（IPMT）、产品开发团队（PDT）、技术开发团队（TDT）、预研团队（PRT/TRT）？如何打破部门壁垒？如何使横向矩阵结构和跨部门团队有效运作？
研发流程体系：如何设计IPD研发流程体系架构（Level1、Level2架构）？围绕流程架构，如何分层展开、设计结构化的研发流程、指导书/规范、模板等？如何对产品开发流程进行裁剪？如何与CMMI、敏捷开发结合？
研发流程落地：如何掌握推行研发流程的思路和方法，使研发流程真正落地？如何发挥PQA在流程执行与优化方面的作用？
掌握方法工具：掌握研发及产品线织设计、“角色-流程-职责”分解、PDT跨部门运作、流程结构化分层设计、流程裁剪、矩阵化绩效管理等一系列方法工具。
学习先进经验：学习华为公司、方太集团、Intel公司、英威腾科技、腾讯科技、良信电器等领先企业在研发组织与流程、研发绩效管理方面的成功经验。
通过课程演练，输出各家企业的：
产品线组织框架图、跨部门团队结构图、
各企业PDT结构图
 IPD流程体系框架（L1/L2/L3）
课后参考与指导：
提供IPD概念与术语手册、IPD主要跨部门团队运作手册、提供IPD开发流程概览、产品线经营团队会议日程表样例、产品线运作原则等参考材料。
对于各研发及产品线组织建设、研发流程建设方面的工作，提供非现场指导。
　　　　　　　　　　课程大纲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1.基于IPD的研发及产品线组织模式
1.1.基于IPD的研发及产品线组织模式
从传统研发到IPD高效研发
打造高效的IPD研发及产品管理体系
IPD体系的组织框架——职能组织框架与跨部门团队组织框架
产品线及研发职能组织框架、示例
跨部门团队组织框架、示例
1.2.产品线组织模式
产品线的定义
产品线的划分原则及方法
产品线组织的构成
举例：弱产品线组织模式
举例：强产品线组织模式
举例：独立产品线组织模式
研讨：我们公司采用哪一种产品线组织模式？
1.3.研发组织模式
研发（R&D）的定义
产品包（Offering）和跨部门研发活动的概念
研发组织和研发活动的关系
按活动划分研发活动：产品开发、技术开发、产品预研、技术研发
按产品划分研发活动：产品线/子产品线内部的、跨产品线/子产品线的、新领域的
按专业划分研发活动：如硬件、软件、结构、工艺、测试、工业设计等
按职能管理划分研发活动：规划管理、项目管理、质量管理、成本管理、人力资源管理、财务管理、知识产权管理、合作管理等
多家公司研发组织结构举例
2.产品线职能组织设计
2.1.产品线主管
产品线负责人（如产品线总监、产品事业部总经理）
产品经理的定位及职责
如何发挥产品经理的作用
2.2.产品线市场（Marketing）组织
市场（Marketing）部门的典型职责
市场与行销、销售的区别
公司级市场部职责
产品线市场部的定位与职责
举例：某公司产品线市场部的构成
研讨：我们公司产品线市场部如何设计？
2.3.产品线研发组织
集中式研发与分布式研发的比较
产品线产品开发组织
产品线技术开发组织
产品线预研组织
研讨：我们公司产品线研发组织如何设立？
2.4.产品线职能管理组织
产品线运作管理部门
产品线质量及成本管理部门
产品线项目管理部门
2.5.产品线组织与其它组织平台/部门的关系
与中央研发组织平台的关系
与销售及服务组织平台的关系
与供应链组织平台的关系
与人力资源管理部门的关系
与财务管理部门的关系
与运营管理部门的关系
3.研发职能组织设计
3.1.研发活动的划分及组织设置方式
四类研发活动的比较
产品开发（PD）职能组织设置方式
技术开发（TD）职能组织设置方式
预研（PR/TR）职能组织设置方式
3.2.研发专业部门的划分方式
按专业划分
按产品领域划分
探讨：我们公司研发专业部门如何划分？
3.3.研发项目组织的类型
职能型
项目型
矩阵型（轻度、平衡、重度）
研讨：我们公司采用哪种类型？
3.4.中央研发平台组织
中央研发平台组织类型（弱平台、强平台）
产品开发组织
共用技术平台组织
共用工程技术平台组织
技术/架构规划及管理部门
研讨：我们公司研发中央平台组织如何设置？
3.5.实战演练：我们公司的产品线研发组织架构、研发中心/中央研发平台组织架构
4.跨部门团队组织设计
4.1.基于IPD的公司整体跨部门的团队架构
4.2.IRB（公司级投资评审委员会）、C-PMT(公司级组合管理团队)运作
IRB角色构成及运作机制
C-PMT角色构成及运作机制
4.3.产品线跨部门的团队
产品线跨部门团队运作模式
产品线IPMT（集成组合管理团队）角色构成及运作规范
产品线PMT/RMT（组合管理团队/需求管理团队）角色构成及运作规范
PDT（产品开发团队）角色构成及运作规范
TDT（技术开发团队）角色构成及运作机制
LMT（生命周期管理团队）角色构成及运作机制
4.4.跨部门技术团队
ITMT（集成技术管理团队）角色构成及运作机制
TMT（技术管理团队）角色构成及运作机制
TMG（技术管理小组）角色构成及运作机制
研讨：我们公司产品线及研发跨部门团队如何设置？
5.研发流程规划
5.1.业务流程分层标准（APQC）
第0级：流程架构
第1级：类别
第2级：流程组
第3级：流程
第4级：活动
第5级：任务
5.2.企业业务流程架构梳理（又称“流程体系规划”）的内容
5.3.IPD流程体系层次
IPD研发L1、L2流程
IPD研发L3流程
5.4.流程架构梳理的步骤
第一步：组织流程规划团队
第二步：识别价值链范围
第三步：构建流程架构——识别到一级流程
第四步：构建流程架构——识别到二级流程、到三级流程（可选）
第五步：描述流程之间的协同关系
第六步：编制流程清单
5.5.演练：我们公司IPD研发L1、L2、L3流程划分和架构设计
6.新产品立项管理（CDP，项目任务书开发流程）
6.1.制定了路标规划，为何还需要项目任务书开发？
6.2.CDP流程的三个步骤
市场评估
需求定义
执行策略
6.3.CDP流程的三个交付
项目任务书（CHARTER），示例：某家电产品开发项目任务书
初始产品包业务计划（IOBP）
初步产品包需求（IOR）
6.4.项目任务书（CHARTER）评审决策
6.5.案例研讨：RACE12电梯一体化控制系统立项中的问题
6.6.实战演练：我们公司CDP流程概览
7.IPD开发流程与PDT（产品开发团队）运作
7.1.结构化、平衡、并行的产品开发流程
7.2.IPD产品开发流程的层次划分
IPD开发流程概览（袖珍卡）（流程组-2级）
IPD阶段流程（流程-3级）
支撑性子流程（流程-3级）
操作指导/模板/表格（活动/任务-4/5级）
7.3.IPD各阶段流程介绍
概念阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例
计划阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例
开发阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例
验证阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例
发布阶段流程（目标、关注、交付、活动）、示例
7.4.阶段流程交付件形式
阶段性流程图
角色和职责
活动描述
模板/表格、WBS 1/2/3/4级项目计划模板
7.5.IPD支撑性子流程划分
业务类子流程/制度（如系统工程、硬件、软件、设计变更等）
管理支撑类子流程/制度（如技术评审、项目管理等）
7.6.IPD关键的通用性子流程
IPD关键子流程之决策评审（DCP）流程
IPD关键子流程之项目管理流程
IPD关键子流程之系统工程流程
IPD关键子流程之产品测试流程
IPD关键子流程之技术评审流程
IPD关键子流程之新产品上市流程（MPP）
IPD关键子流程之新产品导入流程（MNPI）
7.7.产品开发流程的裁剪
7.8.IPD-CMMI流程
7.9.IPD+敏捷开发流程
敏捷开发理念与方法
IPD流程如何与敏捷开发模式相结合
7.10.研讨：我们公司当前产品开发流程存在的主要问题及优化思路
7.11.PDT的定位：与传统的产品开发项目组有何不同？
7.12.PDT的角色构成、各主要角色的职责
PDT的各层次角色：PDT经理（核心组组长）、PDT代表（核心组成员）、外围组成员
PDT经理的职责
PDT代表的职责
PDT外围成员的职责
举例：多家企业的PDT结构图
举例：PDT团队各角色的职责
如何结合研发职能结构、专业划分、人员状况、管理要求等，进行针对性的PDT角色划分？
7.13.PDT与IPMT、职能部门之间的关系
PDT经理的权力
职能部门经理的定位与职责
职能部门经理如何转化角色？
7.14.对PDT经理的技能要求：业务才干、开发技能、市场技能、项目管理能力、团队合作技能
7.15.如何培养PDT经理？
7.16.PDT运作的常见问题与解决措施
7.17.演练：我们公司新产品开发流程概览
8.TPD技术开发流程与TDT（技术开发团队）运作
8.1.TPD流程与IPD开发流程
TPD流程与IPD开发流程的关系
技术/平台与产品的差异
平台与产品的差异决定了开发流程的不同
TPD流程与IPD开发流程的比较
8.2.TDT项目任务书
TDT项目书编制
TDT项目任务书评审
8.3.TPD技术开发流程
TPD流程概览（袖珍卡）
概念阶段流程
计划阶段流程
开发阶段流程
迁移阶段流程
TPD流程中的决策评审（CDCP、PDCP、TDCP）
TPD流程中的技术评审
8.4.平台与技术的迁移
8.5.中小技术项目的操作指导
8.6.TDT（技术开发团队）主要成员及职责
TDT经理（技术开发项目经理）
核心组成员（如系统工程师、研发代表、市场代表、采购代表、制造代表、PQA等）
扩展组成员
8.7.案例分析：某科技企业的技术/平台开发项目为何失败？