当前位置: 企业公开课 > 行业培训 > 金融银行
股权投资基金与企业股权融资实战特训营
课程安排: 北京

其它排期:

授课讲师:专家团

课程价格:19800

培训对象:

报名热线:400-801-3929

请填写您的报名信息

您的称呼

报名企业

您的电话

< 返回继续选课
 时间地点: 2012-3-9 至 2012-3-11  北京      授课讲师专家团
 1) 咨询客服,了解最近是否开课!
 2) 本期课程已过期,请联系客服留下联系方式,近期开课时我们会通知您!
 学习费用: 19800 元/位
 培训对象: 对课程有兴趣的人员
 课程信息:        
  开营时间:2012年3月9-11日北京

学习费用:19800元(每2-月一次,只结业不毕业,终身免费复训)

课程特色
十大模块讲解 + 近百个案例分享 + 现场咨询讨论 ——手把手教你如何进行私募股权资
效果好:以实操案例、实战理论讲述私募股权融资的原理与运作,让企业家迅速掌握私募股权融资的精髓与方法,进入企业私募股权融资之门。
案例多:以主讲专家亲身操刀的数十个案例为主,附加其他典型的企业私募股权融资真实案例,近百个案例涉及各种行业、各种企业阶段、各种融资操作,生动精彩,活学活用。
回报高:提供风险投资基金(VC)和股权投资基金(PE)的资源,提供私募股权融资顾问服务,打开私募股权融资渠道。
一对一:针对学员企业实际情况,现场咨询讨论,让学员切身进入私募股权融资实操运作。

课程内容:
何小锋教授:《探秘中国资本市场新星:股权投资基金(PE)》
黄嵩副教授:《私募股权融资:借助PE实现企业裂变式发展》

模块一:死亡行军——私募股权融资为什么
A、企业困惑
我的企业缺钱吗?什么时候融资合适?到哪里去融资?银行贷款贷不到、企业上市条件达不到、民间借贷成本高风险大,还有什么融资渠道?私募股权融资与其他融资方式相比有什么优点?听说私募股权融资除了解决资金问题,还能帮助提高经营管理水平,是不是这么回事?私募股权融资如何操作?
B、重点收获
1、为什么说企业的融资决定企业的发展速度?
2、企业融资方式有哪些,为什么说私募股权融资是成长性企业、中小企业的最佳融资方式?
3、怎样通过私募股权融资进一步撬动银行贷款?
4、有些企业明明能够上市了,为什么在上市前还要进行私募股权融资?
5、私募股权融资除了解决资金问题,还能带来哪些经理管理方面的增值服务?
、私募股权融资的操作流程。
C、实操案例
1、某运动服装企业借助私募股权融资2年半实现企业价值从4500万到220亿的裂变式发展;
2、两家同样业务的新媒体公司:不同融资速度、不同企业命运;
3、某餐饮企业融资失败案例;4、某科技企业不同发展阶段的各轮股权融资;
5、某制造业企业的私募股权融资操作流程。
D、现场咨询讨论
你的企业现阶段需不需要进行私募股权融资?为什么?

模块二:知彼知己,百战不殆——了解股权投资基金
A、企业困惑
私募股权融资找谁融资?作为企业私募股权融资对象的股权投资基金是什么?风险投资基金、私募股权基金、收购基金跟股权投资基金是什么关系?我是找股权投资基金融资好还是找实业企业融资好?
B、重点收获
1、什么是股权投资基金
2、股权投资基金的四大运作流程:募投管退
3、股权投资基金与产业投资者的比较
4、股权投资基金对企业发展的作用
5、股权投资基金的类型
6、如何区分好的股权投资基金与坏的股权投资基金
6、企业如何找到适合自己的股权投资基金7、企业与股权投资基金会有哪些矛盾?
C、实操案例
1、中国优秀股权投资基金的投资逻辑案例;
2、某乳品企业借助股权投资基金实现产业化;
3、某指纹识别企业向实业企业融资。
D、现场咨询讨论
1、你的企业适合向股权投资基金融资还是向产业投资者融资?
2、你的企业适合向哪类股权投资基金融资?

模块三:坚持“三讲”——股权投资基金的投资标准
A、企业困惑
企业私募股权融资难吗?股权投资基金投资企业的标准是什么?我是传统行业企业能融资吗?我的企业还没有盈利能融资吗?我的管理团队学历普遍很低能融资吗?我怎样向股权投资基金介绍我的企业才能更好地打动他?
B、重点收获
1、股权投资基金的三大投资标准:行业与市场、商业模式、管理团队;
2、股权投资基金判断行业与市场的标准;
3、什么是商业模式?什么是好的商业模式
4、商业模式好就一定成功吗?
5、代表性行业的商业模式分析;
6、如何处理创始人关系、创业团队关系、股东关系?
7、什么是优秀企业家基因?为什么说企业家的家庭情况很重要?
8、好的管理团队的标准。
C、实操案例
1、某股权投资基金的投资标准;
2、某运动服装企业的行业与市场、商业模式、管理团队如何打动股权投资基金;
3、某餐饮连锁企业的企业家为何受股权投资基金青睐;
4、两家服装电子商务企业:同样的商业模式、不同的企业命运;
6、某餐饮连锁企业的股东纠纷;
7、某教育集团:从家族企业制到朋友合伙制再到股份公司制的转型;
8、某软件系统公司为什么融资失败?
D、现场咨询讨论
1、你的企业符合股权投资基金的投资标准吗?
2、你向股权投资基金进行私募股权融资,在10分钟内,你如何介绍你的企业?3分钟呢?1分钟呢?30秒呢?

模块四:找到投资者的敲门砖——商业计划书
A、企业困惑
听说私募股权融资一定要有一份商业计划书,是不是这样?商业计划书是什么?商业计划书跟项目可行性研究报告一样吗?商业计划书的内容和格式是怎么样的?商业计划书谁来写?什么是好的商业计划书?
B、重点收获
1、什么是商业计划书?
2、商业计划书的内容;
3、商业计划书的格式;
4、商业计划书应该由谁来写?怎么写?
5、好的商业计划书的标准。
C、实操案例
1、某高科技企业的商业计划书解析;
2、某制造业企业的商业计划书解析;
3、某服务性企业的商业计划书解析;
4、差的商业计划书的例子。
D、现场咨询讨论
你的企业的商业计划书准备怎么写?
模块五:待价而沽——企业估值
A、企业困惑
我的企业值多少钱?我该怎么向投资者报价?价格分歧很大怎么办?我跟投资者怎么谈价格?我该向投资者出让多少股份?企业估值与对赌协议是什么关系?对赌协议对企业意味着什么?
B、重点收获
1、企业估值的方法;
2、非上市公司估值与上市公司估值的区别在哪里?
3、基于资产的估值;
4、基于收益的估值;
5、倍数法估值;
6、影响最终成交价格的因素;
7、如何向投资者报价?
8、如何与投资者进行价格谈判?
9、融资金额、企业价值与占股比例;
10、对赌协议。
C、实操案例
1、某企业基于资产估值、基于收益估值和倍数法估值的详细解析;
2、典型性的对赌协议案例;
3、某高科技企业的估值案例;
4、某制造业企业的估值案例;
5、某服务性企业的估值案例。
D、现场咨询讨论
1、你的企业值多少钱?为什么?
2、你打算如何向投资者报价?
3、你怎样跟投资者进行价格谈判?
4、你愿意签对赌协议吗?

模块六:第一次亲密接触——初步调研
A、企业困惑
我去哪里找股权投资基金?跟股权投资基金接触怎么谈?谈什么?要注意什么?股权投资基金的初步调研都调研些什么?我能把企业的全部情况告诉如实他吗?会不会泄露我的商业秘密?要签保密协议吗?
B、重点收获
1、怎样找到股权投资基金;
2、与股权投资基金会谈前的准备工作;
3、第一次会谈都哪些人参加合适?
4、第一次会谈怎么谈?
5、股权投资基金初步调研的内容;
6、企业如何配合股权投资基金的初步调研?要注意什么?
7、对股权投资基金要保密吗?
C、实操案例
1、某高科技企业的初步调研案例;
2、某制造业企业的初步调研案例;
3、某服务性企业的初步调研案例。
D、现场咨询讨论
你的企业的初步调研模拟。

模块七:融资里程碑——投资框架协议
A、企业困惑
什么是投资框架协议?为什么说投资框架协议是融资的里程碑?投资框架协议的主要条款有哪些?如何就投资框架协议的条款进行谈判?投资框架协议与投资协议的关系是什么?
B、重点收获
1、投资框架协议是企业私募股权融资中最重要的协议,规定了投融资双方的所有关键合作内容;
2、投资框架协议的主要条款解析;
3、融资交易结构;
4、投资方式;
5、管理层激励;
6、投资者一票否决事项;
7、投资者利益保障;
8、协议谈判中常见问题及解决方法;
9、投资框架协议与投资协议的关系。
C、实操案例
1、某高科技企业的投资框架协议解析;
2、某制造业企业的投资框架协议解析;
3、某服务性企业的投资框架协议解析。
D、现场咨询讨论
1、你的企业在投资框架协议中哪些主要条款是要坚持的,为什么?
2、你如何在谈判中说服投资者认可你的坚持?

模块八:掀起你的盖头来——尽职调查
A、企业困惑
什么是尽职调查?尽职调查跟初步调研是什么关系?尽职调查的内容有哪些?尽职调查的程序是怎么样的?企业如何配合投资者进行尽职调查?应该注意什么问题?
B、重点收获
1、什么是尽职调查?
2、尽职调查的内容;
3、商业尽职调查;
4、财务与税务尽职调查;
5、法律尽职调查;
6、尽职调查的工作程序;
7、尽职调查的方法;
8、企业如何配合投资者进行尽职调查?应注意什么?
9、尽职调查中常见的企业问题及解决方法。
C、实操案例
1、某科研阶段企业的尽职调查案例;
2、某成熟型企业尽职调查案例;
3、某电子企业的尽职调查案例;
4、某制造业企业的尽职调查案例;
5、某服务性企业的尽职调查案例。
D、现场咨询讨论
你的企业存在哪些问题?会形成融资的实质障碍吗?

模块九:万里长征第一步——融资成功
A、企业困惑
投资协议有哪些内容?公司章程的条款怎么谈?有了公司章程,为什么还要签股东协议?是不是工商登记完成后就万事大吉了?股权投资基金会不会把我企业股份卖给竞争对手?
B、重点收获
1、投资协议书的内容;
2、公司章程的可谈判条款;
3、股东协议的内容;
4、投资者参与管理与增值服务;
5、如何与股权投资基金合作相处
6、企业上市及股权投资基金的退出
7、股权出售与股权投资基金的退出?
C、实操案例
1、某企业的投资协议、公司章程、股东协议解析;
2、股权投资基金退出案例。
D、现场咨询讨论
1、如果融资成功了,你的企业未来发展规划是什么?
2、你能接受把你的企业卖给竞争对手吗?
模块十:崔莺莺的红娘——融资顾问
A、企业困惑
我的企业要找融资顾问吗?融资顾问能帮我做什么?融资顾问费用一般是多少?怎么支付?
B、重点收获
1、什么样的企业需要找融资顾问?
2、私募股权融资中融资顾问的作用;
3、融资顾问一般怎样收费?
3、融资顾问协议的主要条款。
C、实操案例
1、主讲专家担任融资顾问的实操案例分享。
D、现场咨询讨论
1、你的企业需要找融资顾问吗?
2、你希望融资顾问帮你做什么?

主讲:何小锋 教授——中国股权投资基金教父
经济学院金融学系主任、教授、博导
金融与产业发展研究中心主任
中国股权投资基金协会副会长
北京股权投资基金协会副会长
中国企业投资协会常务理事兼金融委员会副主任
成功的实战经验:从事资本运营实践十余年,数十家企业的私募股权融资顾问,交易金额达数十亿,客户涉及制造、服务、高科技、能源、金融、传媒等行业,并担任数家私募股权投资基金顾问。
深厚的理论基础:长期专注于金融与股权投资基金研究,出版著作7部,发表学术论文和报刊文章数十篇,担任《中国股权投资基金系列教材》和《中国股权投资基金丛书》执行主编,“中国产业投资基金试点的法律政策研究”课题组成员,参与起草《股权投资基金管理暂行办法》。。
丰富的授课经历:多家国内多家知名学府《企业私募股权融资》、《兼并与收购》、《资本运营》等课程主讲人,深受好评。

主讲:孟力 博士——著名投资人
孟力女士拥有工商管理博士、金融硕士学位。拥有16年金融从业经验,完成了诸多一、二级市场项目。现任富恩德(北京)资产管理有限公司董事长兼总经理。一级市场经典案例包括:2007年后投资入股的合众思壮、云南锗业、友阿股份,四川丹甫,超日太阳等,投资后2-3年内都已成功登陆国内A股市场,实现投资收益均超10倍。2010年底成立富恩德一期阳光私募基金,在上千家私募基金里名列前茅。拥有丰富的投资经验。孟力女士拥有广泛的行业经验与社会资源,尤其在农业、军工、资源等领域,曾经为投资对象的经营改善贡献了巨大力量。孟力女士还拥有国际化的投资视野,及一定的海外金融资源。目前担任香港胜利证券公司董事,长期参与香港及国际资本市场

主讲:欧嘉明(James O’Neill) 博士——著名投资人
欧嘉明先生毕业于哈佛大学,欧嘉明先生拥有二十五年的股权投资和融资经验,完成的全球二十笔公开发行和私募配售(股票和债券)交易累计金额达四十五亿美金。在加入金牛投资前,他曾担任美国超大型资产管理公司Trust Company of West高级副总裁,负责管理专注于新兴市场投资的二十亿美金私募股权投资项目。欧嘉明先生还成功进行了大型股权私募基金融资,募集金额达十八亿美金。自1995年,他筹集及管理的中国股权投资基金资产为五亿美元,曾参与完成二十项中国股权投资,累计金额达四亿美金。他曾作为马洪中国的主管,为十多家大型企业提供战略咨询并主导成立中国第一个海外机构股权投资基金。欧嘉明先生毕业于哈佛大学,持有哈佛商学院工商管理硕士(MBA)和圣母大学(University of Notre Dame)本科学位。