课程背景 经济下行,成本上行,企业融资难上加难? 上主板还是上新三板,你还在为面子问题犹豫不决? 想挂牌新三板,但不知道如何操作,到底要走哪些流程? 不知道自己的企业是否适合挂牌新三板?是否具备新三板挂牌的资质? 企业的财务规范要达到什么样的标准才符合要求?企业新三板挂牌的法律问题又有哪些? 企业新三板挂牌上市如何选择中介机构?挂牌新三板后又如何更好地进行融资创新及资本运营? ………… 课程收获 【顶层设计】企业如何完善适合自身的资本顶层设计,规划成长路径,做好上市标准化运营。 【实体转型】掌握现代企业运作规律,带领企业由实体转向金融。 【战略选择】了解融资进程中企业需面临的一系列战略选择,以及如何理性做出判断。 【融资方法】掌握多种融资方法,通过众筹、资产融资、债权融资、股权融资等方式,打通获取资金的路径。 【价值提升】如何在融资同时,实现融智,实现企业核心价值的提升。 【融资方案】了解各种融资方式及运用的条件和代价,找到适合自己的融资方案。 【资本对接】与各大投资机构紧密合作,创新投、深创投、博隆伟业、厚巢投资多元化合作 【项目包装】掌握如何包装和展示自己的企业和项目。
课程对象 新三板上市后备企业法人、董事长、总经理、董事、监事、会计师及高级管理人员; 新三板拟上市企业部门总监、负责新三板上市的负责人; 会计师事务所、律师事务所及投资、证券、银行业、金融等机构高级管理者; 其他对企业融资和新三板上市感兴趣的各界人士。
课程形式 案例引述 + 体验式学习 + 互动研讨
课程大纲 开课前我们会组织课前调研,请将您的所有疑问反馈给我们,我们将与授课老师进行沟通,让课程更加有针对性的解决您的问题。 模块一:新三板投融资创新及资本运营攻略 1、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则 李继祥 2、做市机制 3、定向增发、并购重组、转板上市、借壳上市 4、新三板股权激励 5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容 6、新三板挂牌实务操作案例分析 模块二:已挂牌公司现身说法,如何在新三板实现估值10亿? 1、企业挂牌前后做了哪些工作 2、融资方案确立的过程,以及如何实现的价值塑造、估值翻番 3、对新三板的评价以及整个挂牌融资过程的经验分享 模块三:企业新三板挂牌财务问题及解决思路 1、挂牌企业财务会计、税务规范的目标要求 2、挂牌申报企业财务会计存在问题及解决思路 3、挂牌企业财务会计其他规范问题 4、财务报表审计、评估与股份改制需要解决的问题 5、挂牌企申报财务会计反馈问题 模块四:企业新三板挂牌法律问题及解决思路 1、历史沿革及独立性 2、股权及实际控制人 3、企业合法运营及公司治理 4、环保问题 5、员工劳动与社会保障,员工股权激励 李继祥 深圳市上市办·中小企业改制上市服务团·专家讲师 15年投行从业经验 华创证券投资银行总部董事总经理 曾先后服务于广发证券、华林证券
郭峻珲 深圳证券交易所·企业培训中心·法律讲师 深圳市律师协会证券基金期货法律专业委员会委员 西南财经大学法学学士 中山大学工商管理硕士 广东华商律师事务所律师/合伙人 华泰联合证券有限责任公司投资银行股权融资业务立项、内核委员 金顺兴 深圳证券交易所·特聘讲师 25年财务审计执业经验 中国注册会计师、注册评估师 工商管理硕士 天健会计师事务所深圳分所合伙人 王晓连 天维尔信息科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书 公司估值从挂牌前不足5亿倍增至10亿元以上 中国领先的应急领域专业服务商 2012年3月-2014年8月进行IPO规范 2014年9月由IPO转道新三板 2015年4月挂牌新三板,股票代码832296 2015年7月完成4680万元第一次定向增发 2015年8月开始做市交易
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