课程目标
作为内地企业在境外上市的首选地，香港证券市场一向是内地民营、国有企业所青睐之有效集资平台。近年来，愈来愈多的内地企业希望通过香港证券市场集资，藉以通往全球中一个资金充裕及流通量较高的资本市场。
为了让企业更好地做好上市的相关准备工作，特举办2016年度内地企业筹备香港上市培训班课程，课程专为有意在香港上市的内地企业高级管理人员设计，旨在通过系统培训为筹备上市的内地企业讲授香港上市的最新情况，监管角色下的技术问题以及具体的准备工作等实务内容，从而提高企业对香港上市相关准备工作的认识；扩大与拟上市企业的接触面，更好地为学员提供跟进与后续服务。
授课模式 课堂授课、讲座交流 课程大纲
6月19日
抵达，入住酒店。
6月20日港交所上市情况介绍
9:00-9:15
课程介绍
9:15-11:45
课题：香港上市的最新情况
-香港证券市场最新情况
-香港上市的优势
-上市要求
-审批的主要考虑因素
-否决上市案例分析
香港交易所代表
12:00-14:00
午膳
14:00-17:00
课题：香港上市融资的准备工作
-上市时机的选择（备注：即包括公司在那个发展阶段上市最适宜，也包括发行窗口的时机把握）
-上市地的选择:A股Vs香港
-上市前融资
-重组的架构和背后的主要考虑
-尽职调查的工作
-企业内部的准备
-上市路演
香港投资银行代表
6月20日
参加学员联谊会
学员及授课老师
6月21日上市相关法律法规
9:00-10:30
课题：中国法律事项
-企业重组
-如何搭建红筹架构
-有关中国法律的准备工作
中国律师代表
10:45-12:00
课题：香港上市公司法规综览
-常见关联和同业竞争注意事项及案例分析
-董事责任
-公司条例
-上市后持续责任
香港律师代表
12:15-14:00
午膳
14:00-16:30
课题：会计处理与提升管治素质
-在香港上市企业的相关财务要求及常见问题
-税务安排
-中港两地主要会计准则的差异
-相应会计处理内容
-从案例看企业管治的重要性
-香港上市规则关于企业管治方面的摘要
-COSO内部控制体系框架五大要素
-常见的内控问题
-企业内控体系领先实务简介
会计师事务所代表
6月22日引进风投及公司治理
9:00-10:15
课题：如何引进风投资金
-风投资金的投资考虑
-是否应该与PE签订对赌协议
风投基金代表
10:30-11:45
课题：香港上市公司的企业管治
-董事责任
-发行人上市后责任
-风险管理及内部监控
-香港上市中公司秘书的角色、功能和要求
香港秘书公会代表
12:00-14:00
午膳
14:00-16:30
课题：企业如何设计有效的股权激励
-如何设计股权激励方案？
-如何确保股权激励达到应有的效果?
-股权激励涉及的法律和财务问题
-案例分析
咨询公司代表
6月23日再融资与上市公司经验分享
9:00-11:00
课题：企业在香港市场再融资的不同工具
-如何在香港发行债券和有关程序
-其它融资工具（增发、可换股债券、供股等）介绍及有关程序
-案例分析
投资银行代表
11:15-12:00
课题：上市公司经验分享
香港上市公司代表
12:15-14:00
欢送午宴
14:00-16:30
课题：企业上市
小组咨询环节
-中介机构代表（投资银行、律师、会计师）将以小组讨论形式与学员交流，就上市的细节及具体问题提供深入咨询和探讨机会
投资银行、律师、会计师代表
16:30-17:00
毕业典礼(证书颁赠)，培训结束 |
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