时间地点：2013-10-19北京

课程费用：98000元/人（含教材资料讲义费用、教学管理费用），交通、住宿等由学员自理。

参加对象：政府机构主管金融或产业投资的负责人；企业董事长、股东、财务总监、投融资项目负责人；资本市场投资者及其他相关投资人；有优质项目需对接资本市场的企业家

学制：学制一年，分阶段授课，每月上课一次，每次集中授课2-3天

课程背景,

改革开放30多年，中国企业，特别是民营企业（其中90%是家族企业）获得了空前的发展、壮大，已成为我国经济的不可或缺的重要组成部分；而伴随着改革红利的持续释放，也造就了一大批富裕的企业家群体，他们构成了中国高净值人群的主体；面对快速增长的企业财富、家庭财富，

如何才能有效进行财富管理，日渐成为高净值人群的关注焦点。

自08年环球金融危机爆发以来，企业的外部经营环境日渐严峻，市场的风险也越来越大；同时，企业的内部矛盾重重，股权过度集中，公司治理形同虚设，融资难题始终困扰，企业发展困难重重；还有，创一代企业家年事已高，平均年龄已过60岁，未来5-10年将是我国家族企业进入传承的高峰期，企业领导权如何实现平稳交接？

党的十八大召开以来，改革开放逐步深入，经历30多年高速增长的中国经济进入了保增长、调结构的转型时期，中国企业（特别是中小民营企业）也迎来了难得的二次发展机遇—如何抓住中国经济转型的有利时机，实现企业的再次腾飞，在顺利实现企业升级、转型的同时做好、做强企业；不仅要关注企业的发展，也要管理好企业积累的财富，更要做好企业、财富的传承，这是每一位企业家的必修课！

如何建立防火墙来规避经营风险，防范对财富的侵蚀？

如何进行企业的投融资和捐赠安排？

如何构建适合高端人士的资产组合确保财富不断增值？

如何处理婚姻、家庭和财产问题？

如何借鉴国际成熟的经验，像洛克菲勒家族那样将财富传承六代？。。。

你的财富你做主！身处后金融危机时代，面对着全球资本市场和经济发展环境的不确定性，北京大学汇丰商学院携手多位重量级经济学家、财富管理专家，借鉴欧美百年望族的财富管理经验，倾力推出北京大学企业财富管理与传承高级研修班，让你从容驾驭财富，传承财富、尽享美好幸福的财富人生。

课程特色,

雄厚师资、北大风范

依托北大雄厚的师资资源，整合国内外财富管理领域的专家学者、愈百年国际金融机构财富管理精英以及熟悉国内外市场且具丰富实战经验的专业人士共同组成的卓越团队授课，兼顾理论与实战。

系统成熟、领先超前

首次全面系统阐述国际市场先进、成熟的财富管理系统，并融合中国传统财富管理理念，立足于目前中国财富管理市场的发展现状，结合中国高净值人士特有的财富管理偏好，充分满足企业家对财富管理的全方位需求；该课程将使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的系统解决方案，提高学员自身的财富管理能力。

案例教学、落地实操

理论学习与案例分析有机结合，从不同角度、多维度深入学习企业财富管理与财富传承；邀请成功的企业家分享经验，协助学员结合自身企业的实际情况现场教学、互动讨论。

实地考察、终极方案

课堂上系统学习企业财富管理与传承知识，了解国内外金融市场投融资渠道，熟悉并掌握各类金融工具；课堂外通过实地考察学习，合理配置企业资产以规避市场的风险，确保财富的安全和可持续增长，打造属于自己的财富管理系统；同时，通过系统理论学习与落地实操设计出一套量身定制的财富传承终极解决方案。

国际金融考察

香港

时尚之都、美食之都、动感之都

国际三大金融中心之一，金融环境稳定、信誉良好

国际金融机构集中聚集，如：世界级私人银行财富管理平台、顶级国际大牌保险公司、逾百年历史的信托公司、全球最大的土地储备投资供应商等，财务稳健，管理完善

新加坡

以廉洁的政府、清洁的市容环境、良好的政治治安、高效率和完善的法制闻名于世

亚洲主要的金融中心，有超过一百家国际性银行在这里营业；严格的银行保密法，以及有利于非本国居民的税收制度，使其成为亚洲地区财富管理业务的首选之地

2009年10月份《世界经济论坛》公布的世界金融中心排名中，新加坡已经超越香港，成为全球第四、亚洲第一最佳金融中心

美国

1944年召开的布雷顿森林会议确定了以美元为中心的国际货币体系史称布雷顿森林货币体系（BrettonWoodsSystem），自此，确立了美国的金融霸主地位，成为世界金融中心

全球最大的金融市场

金融创新策源地

招生对象

政府机构主管金融或产业投资的负责人

企业董事长、股东、财务总监、投融资项目负责人

资本市场投资者及其他相关投资人

有优质项目需对接资本市场的企业家

商业银行、投资银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等机构投融资负责人

企业家家族成员（特别是第二代家族成员）

核心课程

第一模块：财富管理基础篇

第二模块：财富保全与防火墙

宏观经济与政策解读

国内外资本市场现状

企业财务战略

财富管理概论

国内外财富管理的发展历史与现状

侵蚀财富的三大类别风险剖析

财富管理首要目标：设立防火墙

财富保全策略与解决方案

第三模块：财富管理-保值增值

第四模块：企业投资策略分析

固定收益投资工具

私募股权投资

风险投资

其他适合富人的投资工具

资产管理服务

法律和商业服务

股票市场投资策略分析

基金投资策略分析

债劵投资策略分析

金融衍生品投资策略分析

第五模块：全球税务统筹与家族成员身份安排

第六模块：海外投资移民与另类投资

全球主要国家的税制比较

税务统筹

中国对外投资最新政策

全球税务统筹案例

近二十年中国海外移民潮之原因与分析

主要国家移民政策之特点与分析

土地储备投资

移动资产管理

另类投资

第七模块：财富传承构架

第八模块：家族企业框架与产权梳理

财富永续保全的方法、利弊与案例

信托的概念、种类、设立与运作

家族永续传承架构-家族信托规划

财富保全的风险管理工具-保险规划

产权与产权梳理的基本概念

为什么需要梳理产权和设计公司架构

公司架构设计的典型模式

第九模块：公司治理、股权设计与家族治理

第十模块：企业传承与接班人培养

股权设计

公司治理

家族治理

企业传承概述

企业传承三大核心课题

传承案例分析

接班人培养计划

部分师资

海闻教授北京大学汇丰商学院

樊纲北京大学汇丰商学院教授、博士生导师。中国经济体制改革研究会副会长，中国改革研究基金会理事长，国民经济研究所所长，中国(深圳)综合开发研究院院长。

雎国余原北京大学经济学院常务副院长、党委书记、博导、著名经济学家

朱少平全国人大财经委法案室主任

刘伟北京大学副校长、经济学院院长、著名经济学家、教授、中国企业投资协会常务理事

欧阳良宜国家发改委PE课题组副组长，北京大学经济学院金融系副教授

金岩石博士、南开大学经济学博士，北京大学汇丰商学院兼职教授，国金证券首席经济学家。研究领域：投资行为学、投资学、衍生金融证券。

连平教授交通银行首席经济学家

张介院长香港大学商学院

庞红北京大学客座教授，中国人民大学财政金融学院教授，国家科学技术部技术经纪人“顾问”，科学研究方向：国际金融；国际结算；银行会计；商业银行。

范博宏香港中文大学会计学院及财务学系的联席教授，经济及金融研究所主任。主要研究和教学领域是公司治理、家族企业治理，公司财务、与组织经济学。他对东亚的民营与家族企业有前沿的研究，特别是企业传承问题。

报名流程

提交报名表→交纳学费→发入学通知书→报到入学

注：学员报名须提交如下资料：

（1）完整填写《入学报名表》

（2）身份证正反两面复印件

（3）二寸蓝底证件照电子版一份

（4）公司简介一份

学业证书

学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由北京大学统一编号与管理的《北京企业财富管理与传承高级研修班》结业证书（带北京大学钢印）

研修安排

上课地点

北京大学校内，国内外游学。

如遇特殊情形，为保证研修课程顺利进行，上课地点将适当调整。

学制安排

学制一年，分阶段授课，每月上课一次，每次集中授课2-3天。

我院保留对课程信息（包括价格、日期、地点、师资、课程安排等细节）进行调整的权利。

学费收取

学费：98000元/人（含教材资料讲义费用、教学管理费用），交通、住宿等由学员自理。