开课时间：2012-08-17

开课地址：山东青岛

课程费用：人民币68000元（包括研修费、讲义费、证书费、上课期间午餐费）。

每个月集中授课一次，每次连续两到叁天（周五至周日），共学习26天，学制十个月；

学员对象：企业高层管理人员及其政府组织机构人员

项目背景

打开财经链接，几乎每天都有因企业上市而横空出世的财富新星。他们之中，除了创业者，更多的是那些先知先觉的创业投资人和私募股权投资人。财富效应，正吸引越来越多的本土资本和国际资本。在这个已有些拥挤甚至有些残酷的市场，靠直觉能够成功投资的年代已经过去，现在成功的创业投资和私募股权投资，需要相当多的知识与技能的支撑。因应中国创投和私募股权投资市场的新形势，推出“创业投资与私募股权投资总裁研修班”，旨在在丰富的股权投资和创业实践中，找出普适性的原则，透过互动案例教学提升学员股权投资的实战能力。

授课方式

讲授、互动、案例分享，标杆企业参访、沙龙。

项目特色

1、课程设计系统完整——复旦私募股权基金总裁班透过十余个案例的剖析，完整呈现创业投资、股权投资与创业者融资的重点和难点；

2、互动案例教学——所有案例都来自于当前的私募和创业实践，生动新鲜，注重实效；

3、强大的师资阵容——主讲教师由著名教授及丰富实战经验的专家组成。复旦私募股权基金总裁班老师的真切讲解，让您身临其境，让学习事半功倍。

课程体系

课程1：创业投资之天使投资管理课程2：创业投资之企业直接投资管理

课程3：创业投资新趋势之中小银行投资课程4：创业融资新趋势之金融租赁融资

课程5：私募股权投资之基金募集管理课程6：私募股权投资之投资风格建设

课程7：私募股权投资之投资环境分析课程8：私募股权投资之区域布局管理

课程9：私募股权投资之行业战略定位课程10：私募股权投资之企业筛选管理

课程11：私募股权投资之投资流程管理课程12：私募股权投资之投资服务管理

课程13：私募股权投资变现之上市退出课程14：私募股权投资变现之上柜退出

课程15：私募股权投资变现之购并退出

课程详情

1：创业投资之天使投资管理

1.1天使投资的前世今生1.2天使如何做出投资决策1.3如何组织天使团投资

1.4天使团成员的分工与合作1.5天使团投资的风险共担和收益共享

案例研讨

天使投资是看项目，还是看人；如果是看人，是投资熟人，还是投资陌生人；以及如何对人作出判断？这些问题的答案很大程度决定了天使的投资成功率。在复旦私募股权基金总裁班课程案例分享中，我们要研讨的是，如何能成为成功的天使投资人乃至超级天使。

2：创业投资之企业直接投资管理

2.1如何建立并运营创业孵化器2.2如何利用企业资源平台做投资2.3如何基于企业战略做直接投资

案例研讨

拥有什么资源的企业可以开展直接投资；直接投资有哪些模式；如何基于企业战略去确定投资模式；以及如何筛选创业项目和为创业者服务，都是企业直投必须关注的问题。透过复旦私募股权基金总裁班课程分享案例的研讨，让你掌握如何规划并管理企业的直接投资，为自己企业未来的发展储备战略性资源，以及取得财务的高回报。

3：创业投资新趋势之中小银行投资

3.1如何投资村镇银行3.2如何投资农商行3.3如何投资城商行3.4如何投资非银行金融机构

案例研讨

中国金融业已经远远落后中国实体经济的发展。新非公36条的实施，温州金融综合改革实验区的获批，预示着意在打破金融垄断为核心的新一轮改革已经启动，金融市场对民营资本的开放，很快将推向全国

4：创业融资新趋势之金融租赁融资

4.1如何评估融资租赁的可行性4.2如何设计融资租赁模式4.3如何开展融资租赁谈判

4.4如何签订融资合同4.5如何管理融资租赁风险

案例研讨

融资租赁在宏观调控的今天，正成为创业融资的有效方式之一。然而，复旦私募股权基金总裁班如何操作成功的融资租赁，了解合同签署和履行以及争议处理，掌握防范法律风险的方法，增强合同法律事务的实际应用和实际操作能力尤为重要。

5：私募股权投资之基金募集管理

5.1如何编写投资计划书5.2如何设计募资合同5.3如何找到LP

案例研讨

PE在中国已经走过蛮荒时代，PE的募资已经从自己动手转向专业分工；同时，PE的品牌化，使得LP追着品牌PE走，新生代PE必须要证明自己拥有成功的能力，才能获得LP的认可，最重要的是，要获得FOF的认同。透过本课程分享案例的研讨，让你掌握如何成功拥有自己的PE。

6：私募股权投资之投资风格建设

6.1如何提升私募股权投资公司的治理水平6.2如何建立有战斗力的经理人团队

6.3如何建立敏感高效的项目网络

案例研讨

八仙过海，各显神通，十几年PE市场的竞争结果，已经形成了所谓的二八局面，每一个强者，都会有自己的明显的投资专业风格特征。这些特征，减少了LP和创业者的沟通成本，提高了LP和创业者信任度，使得PE投资和融资变得轻松简单。透过复旦私募股权基金总裁班课程分享案例的研讨，让你掌握如何打造具备个性化特征的品牌PE。

7：私募股权投资之投资环境分析

7.1、如何做好国际经济的机会与风险判断7.2如何做好中国经济的机会与风险判断

案例研讨

欧美经济在去杠杆化，中国经济在去泡沫化，国际经济和中国经济的深度调整何时结束，国际经济和中国经济下一波增长的动力在那。在复旦私募股权基金总裁班课程分享案例中，我们要研讨的是，如何能把握低点进场，以实现弯道超车

8：私募股权投资之区域布局管理

8.1区域经济与中国经济的区域性8.2中国高速交通系统与中国经济一体化

8.3PE与地方政府的合作模式8.4PE怎样进行跨区域管理

案例研讨

近年来，不仅仅是在国家层面出台了一系列针对PE发展的鼓励政策，地方政府对PE的热情更高，出台的政策扶植力度更大。有效利用政府的资源，将让PE实现跳跃式发展。在复旦私募股权基金总裁班课程分享案例中，我们要研讨的是，如何借力打力，成就规模PE。

9：私募股权投资之行业战略定位

9.1十二五规划解读9.2战略性新兴产业的投资机会9.3大消费行业的投资机会

9.4TMT行业细分市场的投资机会

案例研讨

先选跑道，再定选手，对与PE来说，谁是未来的明星行业，更重要。在复旦私募股权基金总裁班课程分享案例中，我们要研讨的是，如何去挖掘未来的机会，从而领先一步做出投资布局。

10：私募股权投资之企业筛选管理

10.1企业估值的三大纪律八项注意10.2团队评估的三六九法10.3项目风险测量的一二三步骤

案例研讨

有没有完美无缺的人，没有；有没有完美无缺的企业，更没有。那么，如何去评估一个企业，它的基本点在哪，又如何做出判断。在本课程分享案例中，我们要研讨的是，如何对“黑马”做出评判，并对机会成本和风险进行测量。

11：私募股权投资之投资流程管理

11.1如何制定投资谈判流程11.2如何做尽职调查11.3如何设计投资条款

案例研讨

每一个企业，都有自己的创业故事；每一个潜在的投资对象，都会被假定拥有一个灿烂的未来。在做投资决定时，不要轻易相信奇迹。透过本课程分享案例的研讨，让你掌握如何在事前去控制事后的风险。

12：私募股权投资之投资服务管理

12.1如何帮助被投企业做好战略定位12.2如何帮助被投企业做好商业模式改造

12.3如何帮助被投企业建立品牌战略12.4如何帮助被投企业建立可持续增长财务模式

案例研讨

就被投企业而言，真正的价值不是融资多少，而是从PE哪里获得多少服务。PE的竞争力，就是对被投企业的服务能力。透过复旦私募股权基金总裁班课程分享案例的研讨，让你掌握如何透过服务能力建设打造拥有核心竞争力的PE。

13：私募股权投资变现之上市退出

13.1如何将被投企业带入创业板市场13.2如何将被投企业带入中小板市场

13.3如何将被投企业带入海外资本市场

案例研讨

中国的柜台交易市场正在走向融合与透明，一个全国性的、有监管的、有活力的新三版市场呼之欲出。透过复旦私募股权基金总裁班课程分享案例的研讨，让你了解国内三板市场的上柜要求和上柜流程，具备将企业推向三板市场操盘能力，从而实现投资变现。

14：私募股权投资变现之上柜退出

14.1中国新三板的定位与发展14.2如何评估被投企业上柜的可行性

14.3如何将被投企业带入新三板市场

案例研讨

中国的柜台交易市场正在走向融合与透明，一个全国性的、有监管的、有活力的新三版市场呼之欲出。透过复旦私募股权基金总裁班课程分享案例的研讨，让你了解国内三板市场的上柜要求和上柜流程，具备将企业推向三板市场操盘能力，从而实现投资变现。

15.私募股权投资变现之购并退出

15.1如何透过并购退出15.2如何透过中介机构退出15.3如何透过MBO退出

对于PE公司而言，能够实现上市与上柜退出的投资企业，毕竟是少数，如何开拓退出新渠道，是每家PE需要研修的新功课。透过本课程分享案例的研讨，让你具备设计建设更多的退出通道能力，去进行投资变现

同期开设同期开设；《复旦大学商业地产总裁班》、《复旦大学房地产总裁班》、《复旦大学高级工商管理总裁班》、《复旦大学金融投资总裁班》、《复旦大学总裁班》、《复旦大学国学总裁班》

师资力量（部分师资）

江南春--2003年创办分众传媒并担任CEO

黄世忠--厦门国家会计学院副院长、厦门大学会计系教授、博士生导师。

刘健钧--现职国家发改委财政金融司金融处处长

何欣--曾任凯雷投资集团董事总经理，中国投资主管

华平--现任软银中国控股CEO,曾任麦肯锡公司的管理顾问

张思坚--现任红杉资本中国基金董事总经理曾就职于霸菱投资DoughtyHanson德意志银行

汤谷良--对外经贸大学国际商学院执行院长、教授，博士生导师。

陈亚民--现任上海交通大学会计系教授、系主任、会计