课程收益 (1)知己知彼 ——了解私募股权投资基金(VC与PE)的运作机制; ——了解各种投资机构的投资风格和投资偏好; ——了解私募股权基金的投资步骤和退出方法; (2)掌握技巧 ——掌握股权融资需要关注的相关法律与财务问题; ——掌握股权投资机构评估企业价值和财务预测的方法; ——深度解读投资条款与投资协议,掌握投资谈判技巧; (3)资本对接 ——课前课中指导并优化企业的商业计划书以吸引投资机构; ——帮助企业精心准备项目融资路演活动,充分展示企业特点; ——邀请知名投资机构现场点评项目,促成投资合作意向。 课程安排 1、企业信息采集——2、专业知识学习——3、企业一对一诊断——4、企业路演准备——5、路演现场,资本对接——6、后续服务 后续服务 (1)长期服务:特训结束后我司将继续跟踪,为学员企业股权融资或企业资本运营操作中的问题提供指导服务,服务的主要形式为电话、邮件、面谈。 (2)资讯共享:股权投融资年度报告、专题研究报告、《资本》电子杂志等资料。 课程大纲 模块一:股权融资概述 1. 私募股权投资人是怎么一类人? 2. 专业私募股权基金种类 3. 民间私募股权资金的形式 4. 中小企业融资方式的选择顺序 5. 私募融资与企业上市的关系 模块二:股权投资基金的运作 1. 私募股权机构的成立方式 2. 私募股权投资资金青睐什么样的项目? 3. 私募股权投资基金的投资步骤 4. 私募股权投资基金退出方式 5. 私募股权基金的风险控制 模块三:股权融资的步骤 1. 股权融资模式设计 2. 企业私募融资的前期准备 3. 商业计划书及价值分析 4. 投融资谈判步骤与谈判的原则 5. 企业估价的基本原则和方法 6. 尽职调查/审计/评估注意事项 7. 融资过程相关的法律问题 8. 投资条款与投资协议注意事项 模块四:股权融资的定价技巧 1. 股权融资策略选择 2. 私募融资定价博弈 3. 企业的价值评估 4. 案例详解各种常用估价方法 模块五:如何善用股权融资 1. 私募股权融资的关键问题 2. 怎样找到合适的私募投资人? 3. 如何吸引投资人注意? 4. 财务人员在融资谈判中的角色? 5. 融资过程中,如何保障企业利益? 6. 做好私募融资后的准备 模块六:学员企业融资路演 1. 课前学员按照要求准备好路演材料 2. 严格按照正式路演的流程安排学员进行企业展示,并由评委提问与打分 3. 邀请业内知名私募股权投资机构的高级管理人员、资深的行业专家作为评委,包括并不仅限于:红杉资本、IDG资本、鼎晖投资、弘毅投资、君联资本、深圳创新投、软银中国、同创伟业、东方富海、达晨创投、赛富投资等
课程主讲 拟邀师资 全球范围内挑选最有投融资经验的老师,包括资深股权投资实战专家、国内外大型私募股权投资基金的管理者、知名的企业贴身投融资顾问等。 李老师——协同创新基金管理有限公司董事长、原深圳创新投资集团总裁 梅老师——东方富海投资管理有限公司合伙人 黄老师——投资基金执行合伙人;
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