“2014企业改制与IPO实务——主板/创业板”高级研

时间地点： 2014-10-22 至 2014-10-25  北京      授课讲师：姜军等 学习费用： 4800 元/位

2014-05-21至2014-05-24【北京】  2014-08-20至2014-08-23【深圳】
2014-10-22至2014-10-25【北京】

培训对象： 有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理/有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人

课程信息： 历经14个月的暂停上市，IPO已经重启，期间中国资本市场发生重大制度改革，重启过会公司依然有被停止上市的可能。
　　为帮助有资本市场公开募股融资需求和符合证券市场公开发行股票基本条件的企业能更准确地理解证监会上市规则的精神实质，在上市申请过程中尽量规避被否决的情形出现，在重组改制过程中合理规范处理关键环节，以便达到上市要求，继过去举办12期培训基础上，深入研究目前已新股发行上市情况，继续以“培训+研讨”方式推出“企业改制与IPO实务高级研修班”对上述问题进行探讨，欢迎广大企业踊跃参加。

一、培训对象
1、有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理
2、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人

二、培训目标
企业高管等相关人员通过本课程将获得或达到以下目标：
1、了解我国各级资本市场发行与上市制度；
2、了解和掌握证监会监管和审核口径和审查要点
3、了解和理解上市前改制重组要点和实务；
4、掌握基于几种基于IPO目的的改制方案设计要点；
5、掌握改制中税务、会计和法律问题等处理

三、师资阵容
国内具有丰富上市经验的投行、会计师事务所、具有证监会工作背景资深专家和北京国家会计学院的教师团队。以下为部分师资：
姜军，博士，北京国家会计学院副教授、项目责任教授，金融研究所所长。研究方向：企业并购和风险管控、企业融资与公司治理、私募融资
王彬，国泰君安证券投行部副总经理，保荐人，前中国证监会发行部证券发行审核处处长
何君光，长江证券北京投行部总经理、保荐人、博士后、律师
苏洋，致同会计师事务所执行合伙人，企业IPO会计问题专家
郭宪明，天健会计师事务所，中国证监会第13届创业板发审委委员
何德明，致同会计师事务所高级合伙人，中国证监会第11-13届创业板发审委委员
姜瑞明，北京国枫凯文律师事务所执行合伙人，中国证监会第十、十一届发审委委员。

五、课程内容
（一）发审制度改革、IPO可行性评估及改制要点（主板、中小板、创业板）
1、新股发行制度改革及对公司上市融资的影响
推进新股市场化发行机制
强化发行人及其控股股东等责任主体的诚信义务
进一步提高新股定价的市场化程度
改革新股配售方式
加大监管执法力度，维护“三公”原则
企业上市基本条件及内部规范
企业改制上市业务流程与规划
董事、监事、高管人员的义务
信息披露管理制度（摘要）
公司治理与规范运作要求
审核重点案例分析
（二）改制及上市前关键问题处理
上市前企业的财务、会计、税务等问题及规范化
企业的法律规范问题及处理办法
公司治理与反并购设计
（三）上市前的改制方案与私募投资者的作用
改制方案及改制内容
股权改制的核心问题
什么是私募股权基金？
改制时是否应该引入私募？
何时引入私募？
引入私募的利弊案例分析
如何引入私募？
管理层股权激励设计要点
私募对赌协议的法律效力判例及税务问题
常见私募投资合约分析
如何满足资本市场预期
近期中资企业境外上市及遭遇做空问题分析
4、IPO重启发审上市被否决情况分析
近年来发审委审核情况
发审被否决原因及案例分析
晚间实务研讨：上市过程中的关键问题处理（券商、会计师、律师、私募等业务处理）

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