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企业上市全程规划



时间地点: 2014-6-20 至 2014-6-21  上海      授课讲师侯盼冬    学习费用: 3600 元/位

2014-06-20至2014-06-21【上海】  

培训对象: 财务总监,财务经理,财务主管级人员等有志于走进资本市场的职业人士;企业老板、股东、高管等上市密切相关的高级管理人员;准财务经理人及希望成为财务经理的财务人员

【课程提纲】

模块一:我国多层次资本市场的构建
一、我国资本市场目前的格局
(一)主板:上海证券交易所和深圳证券交易所市场,包括中小企业板
(二)创业板:在深圳证券交易所为高新技术企业开设的股票市场
(三)新三板:全国中小企业股份转让系统,国务院批准设立的全国性场外市场
1,定位:
2,发展历程
3,规模:
4,发展前景

二、健全的资本市场体系—美国资本市场简介
(一)主板:
(二)高增长板块:
(三)全国性场外市场:
(四)地方性场外市场:
(五)NASDAQ、OTCBB与Pink Sheets之间的关系

三、我国资本市场发展趋势—构建"金字塔"型资本市场体系
(一)大力发展创业板市场
(二)新三板扩容
(三)建立和完善地方股权交易中心和券商柜台交易市场
(四)建立转板制度


模块二:企业上市选择
一、新三板、创业板与主板对比分析
(一)上市基本条件对比与深度分析
(二)上市工作时间对比
(三)上市成本费用

二、企业上市的优势
1,总体优势-为什么要上市
2,新三板独有的优势

三、企业上市的不利之处
(一)总体的不利之处 - 你必须了解
(二)新三板的不利之处 - 必须把握

四、上市板块的选择 - 成功来自于正确的选择
(一)适合新三板挂牌的企业
(二)适合创业板上市的企业


模块三:上市流程及主要工作
一、企业上市的基本流程
(一)新三板挂牌的流程
(二)创业板上市的流程

二、新三板与创业板上市过程中的具体工作
(一)股份制改造
(二)上市辅导(创业板)
(三)制作材料
1,新三板需要哪些材料,其中的关键点是什么
2,创业板需要哪些材料,其中的关键点是什么
(四)申报及审核

模块四:上市条件及审核要点
把握审核要点,结合企业情况,运筹帷幄,决胜千里!这里全是干货,全是成功的经验和失败的教训!
一、主体资格要求
(一)公司设立及存续
(二)股东、实际控制人及高级管理人员
(三)股权
本节案例:
新三板案例
创业板案例

二、公司业务-自己"引以为豪"的业务能否支撑上市?
新三板与业板对业务的要求
本节案例:
新三板案例
创业板案例

三、独立性的要求
(一)资产独立剖析
(二)人员独立剖析
(三)财务独立剖析
(四)机构独立剖析
(五)业务独立剖析
本节案例:
新三板案例
创业板案例

四、规范运作
(一)治理结构-什么样的治理结构符合要求
1,"三会一层"
2,公司章程和相应公司治理制度,哪些制度是必须的?
(二)合规经营
- 如何看待灰色的历史?
- 有问题怎么办?
- 要不要有关部门出具证明?
(三)人员合法合规 - 股东高管是有要求的!
(四)股权变更合法合规 - 股权变动,敏感且关键!
本节案例:
新三板案例
创业板案例

五、企业财产
资产权属是否清晰-尤其是关键资产!
本节案例:
新三板案例
创业板案例

六、财务要求
1、硬性财务指标有哪些?
2、财务会计制度必须做到什么程度?
3、持续经营能力-据不是财务概念,是如何证明!
4、业绩依赖-业绩哪里来,能否经得住推敲?深入骨髓的分析!
本节案例:
新三板案例
创业板案例



 


【侯盼冬讲师介绍】

个人简介:
资深财务管理咨询顾问
《首席财务官》杂志顾问
多家管理咨询机构资深顾问
厦门大学法律硕士

擅长领域:
《企业上市全程规划》
《私募股权融资(PE/VC)》
IPO及重大资产重组:在该领域,主要协助客户设计IPO或重大资产重组方案,制定重组计划,起草框架协议并协助重组方进行谈判,进行广泛的法律尽职调查,并提供涉税增值服务。
私募融资:在该领域,主要协助客户制定投/融资策略、起草框架协议或主要条款清单,进行广泛的法律尽职调查,代表客户与投资方/融资方进行谈判。作为增值服务,为客户提供投融资涉及的外汇(尤其是资本项目)和税务(尤其针对非居民)建议等。
并购:在该领域,为客户对境内公司进行股权或资产并购提供法律服务。从事的工作包括:起草法律尽职调查清单并准备调查报告,审查与并购相关的合同,代表客户与目标公司进行并购谈判,起草并购框架协议、股权转让协议、资产转让协议、业务转让协议,修订公司章程、合资经营合同,办理报批以及工商变更登记等。
公司治理:在该领域,为客户进行增资、转股、清算及变更董事、经营范围、组织形式等事宜提供法律服务,并提供其中涉及的外汇、税务意见。从事的工作包括:起草和审查申请文件、董事会决议、增资协议、股权转让协议、清算通知和公告及系列备忘录,修订公司章程和合资经营合同,办理报批以及工商变更、注销登记等。
公司设立:在该领域,代表客户在国内设立中外合资公司、中外合作公司、外商独资公司以及常驻代表机构,进行公司名称预核准、设立文件的制作与报批、设立登记及设立后的备案登记。从事的工作包括:设计法律尽职调查清单并准备调查报告,起草并报批合资意向书、可行性研究报告、公司章程、合资经营合同等,办理工商设立登记及外汇、税务、劳动等后续登记。

授课风格:
实战经验丰富,讲解深入浅出,理论和实践相结合,视角独特,注重思路和方式方法的培养。讲解生动,与学员积极互动,有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查,课中征询反馈,课后跟踪回访,使其能与学员很好的交流,建立良好的关系,得到众多企业及学员的认可和好评。

曾服务过的客户
华谊兄弟,北京启明星辰,南京钢铁股份,华平投资集团,乐普医疗,国美电器,哈药集团,奇瑞汽车,北京磨铁图书,荣盛发展,北京汽车工业,美国通用线缆,山特维克(中国)控股公司等等。

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