鉴定考试时间：2015年5月18日

面授培训及考试地点：北京市（具体地点另行通知）

收费标准：15800元/人（含报名费、资格审查费、培训费、场地费、讲课费、教材费、考试费、阅卷费、评审费、证书费等）

培训鉴定对象：
1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

申报程序：
（一）申报条件
高级理财规划师
年龄在1979年以前，连续从事本职业工作 19 年以上。
（二）资料准备
（ 1 ）“鉴定申报表”（包括：身份证、学历证复印件、职称复印件）一份，按照要求填写各个表项。
（ 2 ）二寸（尺寸：4.8x3.3厘米，竖版）免冠蓝底彩色电子版照片（jpg格式），同版纸质照片6张（申报表及存档表上各贴一张，再单独附上4张装一个小袋，照片背部用圆珠笔写上本人姓名）。
（ 3 ）已获得职业理财规划师二级职业资格证书的，另需提供复印件一份。
（ 4 ）鉴定申报表填写注意事项：
封面填写：“申报职业”填写：理财规划师，“申报等级”填写：一级，“考区”填写：北京
内页填写：“专业年限”是指从事理财规划工作的年限；“培训证书编号”不填；“考区”不填；各项联系方式请详细填写，便于认证工作当中及时联系。
（ 5 ）2015年3月10日前务必将鉴定申报表寄到（确认收到）本公司。

各企事业单位：
理财规划师是由国家人力资源和社会保障部依法正式推出的一项国家职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师国家职业标准》，经过正规培训并且鉴定考试合格者，可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》。该证书是我国迄今唯一直接面向国内理财规划专业人员颁发的国家级资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个国家互换互认。目前，理财规划师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试（全国统考）近八年，培养了将近四十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。根据人力资源和社会保障部的统一部署，理财规划师国家职业资格一级的试验性培训鉴定工作在北京开展。2015年5月9日至17日在北京市举办高级（一级）理财规划师职业资格认证培训班。

培训方式：
自学与面授相结合：自学是指学员按照预先发放的教材进行自主学习；面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师国家职业标准》规定的相应学时数。

课程设置：
第一章风险管理与投资规划
第一节风险管理
第一单元风险管理概论
第二单元风险识别与度量
第三单元风险控制与管理
第四单元个人与家庭风险管理
第二节资产管理与机构
第一单元资产管理与机构概述
第二单元资产管理业务的流程与运作
第三单元资产管理与机构
第三节 风险投资（VC）
第一单元风险投资概论
第二单元风险投资的过程及决策
第三单元风险投资的风险及管理
第四单元资本市场与风险投资
第五单元综合案例分析
第四节私募基金风险管理
第一单元私募基金概述
第二单元私募基金的风险分析
第三单元私募基金的投资策略
第四单元私募基金的退出渠道
第五单元综合案例分析
第五节 收购与兼并（M&A）
第一单元收购与兼并概述
第二单元并购目标企业分析
第三单元企业并购的融资决策
第四单元企业并购实施策略的选择
第六节价值评估
第一单元价值评估概述
第二单元价值评估方法
第三单元价值评估模型概述
第四单元价值评估模型选择的决定因素分析
第五单元综合案例分析
第七节各国资本市场概述
第一单元资本市场概念
第二单元美国资本市场概况
第三单元英国资本市场概述
第四单元日本金融市场概述
第五单元中国资本市场概述
第二章税收筹划
第一节 确定投资目标
环境利用型税收筹划
结构利用型税收筹划
第二节 税收筹划的原理、技术与程序
绝对节税与相对节税原理
税基式、税率式、税额式税收筹划原理
第三节 企业日常经营的税收筹划
增值税税收筹划
营业税税收筹划
企业所得税税收筹划
企业日常经营的税收筹划
企业进出口业务的收受筹划
第四节 企业运营的税收筹划
公司性质和组织形式的税收筹划
从属机构的税收筹划
公司注册地和经营范围的税收筹划
公司筹资的税收筹划
不同筹资方式的税收效应
负债筹资的税收筹划
权益筹资的税收筹划
租赁筹资的税收筹划
公司投资的税收筹划
固定资产投资的税收筹划
设备更新的税收筹划
公司合并的税收筹划
公司分立的税负筹划
公司清算的税收筹划
股权重组的税收筹划
第五节 国际税收筹划
利用国际避税地的税收筹划
跨国公司的税收筹划
利用电子商务进行税收筹划
利用转让定价进行税收筹划
第六节资产保全
错误的转折点
资产保全的方法
资产保全信托
外国资产保全信托
第三章 财产分配与传承规划
第一节 分析客户财产分配与传承的需求
分析客户财产分配与传承的需求
第二节 制定财产分配与传承方案
第一单元私有财产的发展和保护
第二单元涉外婚姻与财产的分配
第三单元涉外继承
第四单元家族企业及其传承
第四章 指导与创新
第一节指导
培训理财规划师
理财实践业务培训课程设置
对客户进行培训
理财培训需要注意的问题
第二节创新理财方案制定与执行程序总结
理财方案示例