开课时间：2011年12月23日09:00周五（报名中）

结束时间：2012年12月23日00:00

课程时长：105小时

课程价格：38700元（包括：报名费、学费、书本资料费、证书费、教学管理费、拓展培训费），学员学习期间的食宿费、交通费自理。

开课地点：北京市

培训受众

1.中小企业董事长、董事、监事及董事会秘书；

2．中小企业总经理、副经理、财务总监及中层管理团队；

3．中小企业中负责与上市有关工作的管理职员；

4．证券公司、会计师事务所、资产评估公司、土地评估公司、律师事务所、投资咨询公司高级管理人员及从事中小企业上市工作的业务骨干；

5．其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。

培训颁发证书

通过全部课程及论文答辩，将获得“北京大学中小企业上市实战班”证书

课程大纲

【项目前沿】

金融是现代经济的核心，资本市场是金融市场的重要组成部分。企业做好上市工作，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和转换企业经营机制的重要手段因而企业上市不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径，而且是现代企业做大做强的必由之路。

北京大学联合多家金融投资机构，致力于加快推动中小企业企业上市步伐，解决企业发展资金瓶颈问题，充实企业自有资本，增强自主创新能力和核心竞争力，培育一批在国内外有影响力的企业，为建设具有国际影响力的金融中心城市和世界城市而出力献策。为此，我们充分整合了国内各大金融机构、政府部门的权威资源，打造全新的、更有影响力的上市企业培育平台，为全国的经济发展和金融繁荣服务。

【课程特色】

1、课程体系成熟

成熟的课程体系，各模块老师授课内容紧密结合，让学员清晰地认识各资本市场要求，掌握上市需要做的工作及会遇到的问题和解决方法。

2、完全实战师资

实战的业内专家，带给你的不仅仅是知识，更为学员企业提供整套的上市的工具与路径。通过案例分析，深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。

3、深入实践、操盘模拟

除全面学到上市知识以外，还有机会结识资深的IPO服务专家，进行操盘演练、路演模拟，同时为学员答疑，供以后学员单位上市服务提供更多的选择。

4、搭建企业与中介机构对话平台

通过邀请业界专家学者及学员间交流等途径建立中小企业上市培育咨询顾问专家团，为中小企业上市提供全方位服务。

模块一：国家宏观经济政策与金融资本市场发展

>>中国金融与资本市场发展

>>金融促进有关政策措施

>>创业板上市融资的重要作用

>>创业板重点行业及企业概况分析

>>上市给企业和创业者带来的财富效应

>>案例分析

模块二：创业板、中小板上市辅导篇

>>创业板上市须具备条件解读

>>企业创业板中小板上市规划

>>创业板上市前的准备工作

>>创业板制度设计

>>上市方案提出及上市工作团队组建

>>股权结构设计

>>董事会设计

>>上市条件、交易及监管

>>商业模式设计

>>管理层队伍设计

>>战略投资者引进策略

>>如何与中介机构进行有效的合作

>>案例分析

模块三：拟上市企业的法务管理篇

>>创业板上市前的法务设计

>>拟上市企业常见法律问题及解决办法

>>上市前法律尽职调查

>>上市法律问题规避

>>各项上市材料法律意见签署

>>公司改制

>>公司法/证券法/合伙企业法

>>上市公司证券发行管理办法

>>上市公司收购管理办法

>>其它与创业板相关的法律与规定

模块四：风险投资与企业融资实务操作

>>融资规划

>>风险投资特点

>>商业计划书和项目路演辅导

>>企业如何与VC沟通

>>商业模式和创新

>>财务预测及企业估值

>>企业融资要点

>>投资协议条款

>>尽职调查

>>私募股权投资

>>股权融资案例探讨

>>融资案例分析

>>企业与风险投资对赌模式分析

模块五：拟上市企业的财务管理篇

>>创业板上市前财务准备工作

>>上市前财务尽职调查

>>收入及利润确认

>>上市前账务、税务筹划

>>旧帐清理

>>如何有效募集更多资金

>>如何设计可持续增长的财务业绩模式

>>会计准则与信息披露制度安排

>>上市过程中的财务筹划与财务分析

>>如何进行企业估值及确定发行价

>>企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案

模块六：拟上市企业改制重组及公司治理篇

>>企业改制与重组应关注的问题

>>各类企业改制与重组的特点

>>企业改制与发行上市的基本流程及要求

>>公司治理模式、权利分配、部门设置

>>决策机制、执行机制、控制监督机制、信息披露机制、协调与收入分配机制

>>人员选拔聘用、薪酬设计、激励约束

>>改制重组案例分析

模块七：企业境外融资上市篇

>>企业上市可行性评估判断

>>境外上市流程；

>>美国资本市场对中国的启示

>>中国企业赴美上市融资

>>企业成功上市背后的故事；

模块八：创业板、中小板实盘演练篇

>>企业上市目的分析

>>企业上市地点选择

>>企业上市时机与风险防范

>>企业上市决策与规划

>>企业上市流程及商业路演模拟演练

>>企业上市操盘实习操作

>>资深专家、保荐人、财务专家现场指导；

【学习安排】

学制半年（五次），每月集中授课三天（五、六、日）