核心提示：上海交通大学私募股权与上市融资总裁高级研修班课程，汇集国内外VC和PE领域的专家及专业人士亲临授课，从宏观经济环境之变，剖析PE行业发展趋势，结合投资热点行业深入讨论机遇转变，以实战性的操作经验为学员提供具有针对性和适用性的投融资操作方法，帮助学员寻求、选取和运作私募股权投资基金,从而能够充分地运用投融资手段来实现企业的快速成长。

课程背景

当今，在全球产业转移与世界经济变革创新的背景下，中国的经济尤其是实体经济面临巨大的挑战。如何抓住日新月异的产业发展和投资机遇，来推动实现经济创新、产业转型和企业变革，成为当前中国实体企业与金融资本共同的使命和任务。企业高速发展离不开外部资金的投入，金融资本也只有与优秀的企业结合，才能实现丰厚的回报。目前，国内众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，通过风险投资和私募股权投资基金实现跨越式发展，从而实现资本与资源优化配置，正在成为一个国家可持续发展的重要推动力。

创新型企业如何借助资本的力量实现转型升级？私募股权投资基金和风险投资如何利用金融市场，与创新型企业结合，实现资本跨越式发展和财富倍增？上海交通大学海外教育学院倾力打造的《私募股权与上市融资总裁高级研修班》为您进行全面、系统的诠释。

课程特色

1、师资雄厚

由国内外著名高校教授精彩论道，构建系统框架；聘请金融管理部门领导剖析最新的政策法规；邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授投融资之道。

2、精品课程

独具特色的“融、投、管、退”课程体系，从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的LP、GP投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。

3、案例教学

分析和讨论国内外的最新案例；探讨股权投融资策略；帮助学员学以致用、融会贯通，以提高分析和处理复杂资本运作难题的能力。

4、路演平台

学院精心打造了国内领先的多层次项目路演平台，包括企业项目课堂演练式路演，企业主板及创业板上市、新三板挂牌、私募股权投资项目路演等。不但使学员能加深课程内容的理解和熟悉课堂知识的运用，还为企业和资本提供了一个投融资的对接平台。

5、活动丰富

定期举办高端讲座、沙龙活动、海外游学、班级联谊、创投联谊会等丰富的活动，聆听国内外金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法，洞悉国内外最新资本市场趋势。

6、广聚人脉

创投与私募联谊会成立于2008年7月，《私募股权与上市融资总裁班》历届学员组成，打造以研究产业政策与投融资策略、公司战略创新与盈利模式、行业并购与整合为重点的智慧分享与人脉社交的联谊平台，定期举办投资论坛、企业参访、公益活动、信息交流、行业沙龙、学术年会等活动，学员入学注册后，即可申请加入联谊会，共享2000余名精英会员资源。

教学方式

采用多种灵活的教学方式，课程将课堂讲授、案例研讨、项目路演、高端讲座、精品沙龙、移动课堂、实地考察、海外游学、沙盘模拟、户外拓展等多种方式有机结合，让每位学员不但能够近距离聆听大师智慧，并能走上三尺讲台，分享学习体会与事业心得。多维度、一体化的学习体系，构建了一个传递理念、交流经验、拓展人脉和发现机会的多元化增值平台。

颁发证书

上海交通大学《私募股权与上市融资总裁高级研修班证书》；

上海交通大学海外教育学院《私募股权与上市融资总裁高级研修班证书》。

培训对象

1、企业董事长、总经理或高层管理者；

2、创业投资公司、私募股权投资公司、银行、基金、保险、担保、高科技公司等的高层管理人员；

3、会计师事务所及律师事务所高级管理人员；

4、有意进入、从事私募股权和创业投融资行业人士。

学制安排：每月集中2天（周六、周日）上课，全部课程在一年左右完成。

课程费用：79800元/人。报名费：人民币1800元整；研修费：人民币78000元整（包括学费、教材费、讲义费、教务费、证书费等费用），国外考察等活动费用另计。

课程大纲

资本运作之“融投管退”

产业政策解读与分析

中国资本市场的投融资战略及技巧

国家政策规划解读

新兴产业发展前景分析

企业机会与应对策略

投资基金关注的热点产业热点

中国资本市场中的企业生存法则

金融战略思维：全局观研判中国资本市场趋势

未来中国新兴产业六大发展趋势

培养大战略思维全局观的基础

基金的募集及其管理模式

融资前准备与融资工具分析

私募股权与创投基金的发起

基金的有限合伙制及其他资本形式

基金管理公司的组织架构

基金管理的政策框架和法律环境

商业计划书撰写与项目选择标准

管理团队建设

尽职调查与企业财务、经营、法律环境分析

企业估值的若干方法

融资工具分析

私募股权投资策略与投资程序

投融资协议与相关法律问题

最佳投资公司的寻找与筛选策略

对投资企业项目的可行性研究和经济社会评价

对拟投资企业的尽职调查和投资谈判

对拟投资企业的财务分析和企业估值

保密协议内容及其需注意的法律问题

条款清单（TERMSHEET）内容及法律效力解析

融资结构的选择及安排

投融资协议核心条款设计与解析

股权投资税务筹划方案设计

市值管理

税务筹划的意义和操作步骤

股权投资四大定律、三大标准

股权投资项目盈利预测与风险评估

股权投资的税收政策解析

股权投资税务筹划方案设计

市值管理概念与理念

市值管理法规与政策

市值管理与公司战略

市值管理与投资者关系

市值管理与再融资

市值管理与股权激励

市值管理与并购重组

市值管理的定性与定量分析

企业兼并、收购与重组

并购重组中的股权纠纷及风险管理

企业并购、重组战略规划

团队组织与运作

目标公司尽职调查与估值

交易结构设计和资金安排

并购、重组谈判及协议

并购重组中股权纠纷的典型案例

并购重组交易结构的法律风险

并购重组中股权纠纷的基本类型

并购重组中股权纠纷的风险管理

上市前股权激励

国内上市融资

现代企业薪酬激励体系模型

股权激励的主要形式及作用

实施股权激励的要素与来源

股权分置改革与股权激励

拟上市股权激励案例分析

国内资本市场概述与上市地比较

上市前的准备工作（梳理财务、法律结构）

上市标准的介绍

上市前引进私募投资的要点

上市过程中的重点问题探讨

境外上市融资

资产证券化及金融创新

中国企业海外上市简介

境外上市的方式和架构的选择

境内上市公司到境外上市融资的特殊路径

美国、澳大利亚等境外上市的条件和流程

境外上市公司的再融资（以香港为例）

境外上市及发债专题研究与最新案例分享

资产证券化的基本理论与操作

资产证券化的核心概念

资产证券化在中国的运用

私募REITs概念框架及机构

选修课程

1)商业模式创新与设计

2)互联网思维

3)借壳上市专题

4)家族财富管理

5)投融资创新——融资租赁

6)新三板实务详解与案例分析

7)新三板全产业链

8）企业投融资业务的税务实务

高端讲座论坛、移动课堂与游学

①学员将终身免费受邀参加学院一年十余次的高端讲座、论坛，聆听国内金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法，洞悉国内外最新资本市场趋势。

②定期举办项目路演、主题讲座、行业沙龙、企业考察、世界咖啡、跨界学习等丰富的活动。

③定期组织香港、英国、美国等移动课堂。参观访问香港联合交易所、摩根士丹利、伦敦证券交易所、纳斯达克、华尔街等著名金融机构，了解境外资本市场，学习先进资本运营经验。

讲师介绍

沈南鹏（讲座师资）

上海交通大学学士，耶鲁大学硕士，红杉资本中国基金创始及执行合伙人。携程旅行网联合创始人及董事、如家连锁酒店联合创始人及联席董事长、分众传媒及易居中国董事。

吴晓波（讲座师资）

著名财经作家，哈佛大学访问学者。北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员。

章苏阳（讲座师资）

1994年加入IDGVC，现为IDG资本合伙人。具有技术及国际金融方面坚实的专业背景，擅长电子、通讯及软件等领域的一系列投资项目。

金岩石

独立经济学家。上海交通大学海外教育学院金融研究所所长，鑫星伊顿投资顾问公司总裁，上海交大、北大、清华、中欧等著名高等院校的EMBA教授。

顾建光

上海交通大学经济政策研究所所长；教授，博士生导师。中国政策科学理事会常务理事；中国行政管理学会理事；上海市行政管理教学学会副理事长；上海市法学研究会咨询专家。

高金平

著名税法实战专家，国家税务总局税务干部学院教授，上海交通大学海外教育学院税务研究所所长；为业界誉为“国内税法活词典”“国内税法答疑第一人”。

叶卫刚

哈佛商学院MBA。达泰资本创始合伙人。曾是上海永宣创投（原上海联创）管理合伙人。

俞铁成

中国资深企业并购重组专家，凯石投资合伙人、上海交通大学海外教育学院国际并购研究中心主任、上海市人民政府发展研究中心特约研究员、浦东新区政府国资委咨询专家。

林兢

大成律师事务所高级合伙人、上海交通大学海外教育学院高级讲师。林律师具有丰富的理论知识和国际律师事务所工作的实践经验，擅长资本市场、私募股权投资等法律服务。

赵祥龙

龙藏资本董事总经理。拥有20多年的投资管理经验，在项目战略评估、资产管理、产业整合及并构、投资估价、房地产金融领域等具有丰富的实战经验和专业造诣，曾作为国外某房地产信托投资基金的中国区负责人，管理资产900亿港元。

石育斌

法学博士，上海社科院法学所副教授。上海社科院法学所并购法研究咨询中心秘书长；锦天城律师事务所合伙人；基母投资创始人；被媒体誉为“中国LP权益保护第一人”。

魏嶷

同济大学中德学院副院长、博士导师；上海交通大学MBA特聘教授；德雷斯登银行基金教席教授。研究方向：公司财务理论、资本市场理论、资产重组，兼并与收购。

翁怡诺

弘章资本管理合伙人，曾担任中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。重点负责零售消费、医疗等行业。担任上海国际股权投资基金协会副秘书长。

顾永喆

申银万国投资有限公司副总裁、申银万国同享股权投资基金总经理。曾作为特邀专家参与了财政部、证监会、中国证券业协会等组织的证券行业财务管理、风险管理等领域的研究。

王晓滨

高能资本有限公司创始人及董事长。心理学硕士、投资银行学博士，师从中国财政理论泰斗邓子基博导。具有18年国际资本市场投资、融资及投资银行从业经验。

何志聪

上海荣正投资咨询有限公司合伙人、执行总经理。从业经历10余年，一直致力于人力资源管理、股权激励、金融创新等方面的研究，拥有丰富的项目咨询和运作经验。

郑立新

拥有在中国大陆，香港和台湾三个资本市场丰富的融资与IPO实战经验，以及上市公司的管理，收购/并购以及资本运作能力。在TMT及零售流通领域有广泛成功的实际经验。

李洪冒

上海交通大学海外教育学院新三板课程特聘讲师，申万宏源证券有限公司场外市场总部业务董事、准保荐代表人。

王越

大成律师事务所合伙人、Thaw平台联合创始人、开源证券股份有限公司内核机构成员。专注于资本市场法律服务，擅长使用资本市场产品及金融工具解决传统企业转型升级需求，创立Thaw平台并推出“新三板法律服务标准化产品V1.0”。

王葆青

中商业模式财税专家北京超维咨询有限公司联合创始人中税咨询集团高级合伙人兼任多家大型律师事务所、会计师事务所税务部主任，资深财税与信息化专家，中国人民大学律师学院、北京理工大学法学院兼职教授。企业财税与信息化双料跨界专家擅长揉合商务、法务、财务、税务、互联网为企业提供商业模式的综合解决方案。

虞正春

上海市锦天城律师事务所律师，上海交通大学海外教育学院特聘讲师。上海交通大学高级税务筹划师协会副会长，上海市新闻出版局特聘法学教师。长期从事金融、证券、投资并购等领域的诉讼及非诉法律业务，“锦天城”金融业务委员会、并购重组委员会委员。

杨博钦

中国社会科学院经济学博士，特聘导师，兼职教授，特邀研究员。中国银监会监管的珠江金融租赁有限公司董事与副总裁、中国融资租赁研究院专家委员会委员、北京市租赁行业协会常务副秘书长，中国发展和改革研究院特邀研究员、中国租赁联盟校外导师团成员等。主要研究领域：金融租赁、银行战略、资本市场、制度经济学等。

施光耀

著名市值管理专家，被称为中国“市值管理第一人”。北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司董事长、中国上市公司市值管理研究中心主任。清华、北师大等高校客座教授，多家上市公司独立董事。

张成

现任财才网CEO，国际高级财务会计师、国际注册会计师、国际高级人力资源管理师、国际注册创新官。担任多个上市公司及新三板公司税务顾问。曾任国家税务总局《税费改革》课题组成员。