一、课程背景

资本经营是企业经营的高阶形式，面对如火如荼的新三板市场，作为（拟）新三板挂牌公司的董事长或高管，您是否曾经或正在面临以下困惑：

　--新三板与主板、战略新兴板有何不同？
　--同行企业已经实现挂牌，我公司的状况是否适合挂牌？
　--如何统筹新三板挂牌的整体性工作？
　--从挂牌到做市，新三板企业的资本运作规划如何落地？
　--面对创新层与做市的机会，企业如何选择？
　--新三板企业的董办团队及资本经营能力如何发育？
　--挂牌企业的股权结构如何优化，股权激励如何开展？
　--挂牌企业如何通过定向增发引入战略性股东？
　--挂牌公司的财务筹划、投资并购、增减持等资本动作如何开展？

为使企业减少挂牌前后的困惑，抓住新三板为企业带来的战略性机会，联合举办“新三板资本经营暨董秘高级研修班”，帮助企业决策层搭建产融互动的思维，提升核心高管的资本经营意识和能力。

二、教学目标

聚焦新三板挂牌资本经营及董秘实务的关键要素，基于“产业为本、战略为势、创新为魂、金融为器”进行课程设计、调配具有资源和成功经验的实战派师资进行教学。

 　培养产融互动战略的思维及实操；
 　掌握董事会秘书从业的实操要点；
 　掌握新三板挂牌流程、实操及要点；
 　掌握新三板定增的实操及要点；
 　掌握股权激励、价值管理的理念及实操；
 　熟悉新三板市场分层、做市、转板等政策动态；

三、董秘映像

【董秘定位】
董秘是对接资本市场的第一出口，是推动挂牌公司产融互动的第一责任人；董秘及董办团队是挂牌公司的私人投资银行部，是挂牌公司的“制空力量”，决定了挂牌公司的资本运作能力。

【董秘知识结构】
底蕴的厚度决定事业的高度，合理的知识结构支撑起职业高手。依据体会，成就一个顶级职业董秘，需要具备的知识与素养，应该是这样的体系：

a) 核心知识体系：国势+产业＋管理＋资本。
b) 辅助知识体系：董秘从业基础知识、企业挂牌筹划及融资、董秘进阶及资本运营、资本市场新动态、　　　　　　　　　　　　
　 新时代背景董秘创新。

在上述知识体系下，董秘根据自己的已有知识储备和兴趣爱好，建设一个“丁”字型的复合式知识结构：在知识面和视野上要足够宽广，在自己的目标专业领域要足够纵深。

四、课程特点与收获

【课程特点】
产融互动战略
董秘培训自成体系，始终围绕着“产融互动战略”主线展开。公司新三板挂牌增强了企业信誉，增大对资金、人才的吸引，从而为产业的升级转型提供了新的空间。产业的夯实与发展进一步奠定了挂牌公司资本市场的地位。

咨询式董秘培训
他们长期的项目历练，积累了关于战略、组织、挂牌、产融互动、股权激励等丰富经验，在培训中进行微咨询，以极低的成本，帮助董秘解决企业经营管理及资本经营问题。

实战式案例教学
董秘班讲授内容大多以合伙人多年咨询项目积淀为基础，他们将项目经验转化为原生态的商业案例，为董秘实操提供最接地气的教学素材。董秘培养与董办建设相结合董秘工作系统而又庞杂，需要一个优秀的董办团队相互协调开展工作。提供董办建设的系统思维，也为企业董办建设引荐合适人才。

【不一样的收获】
　-- 董秘从业系统思维的建立
　-- 董秘实操核心能力的强化
　-- 国势、产业、管理、资本复合式知识结构
　-- 咨询、资本、商学、人才一站式综合服务

【第一级：系统思维建立—线上课程】
主要包括四个核心板块内容：社经大势与商业机会、产业思维与产业认识、战略规划与实施、资本经营与企业价值提升。

该体系选自总裁班必读课程，为董秘从业构建了“国势+产业+管理+资本”的复合知识结构，沿着知识结构脉络，董秘可根据自己的个人情况进行适当延伸。。

【第二级：董秘实战能力培养—线下课程】
本级课程围绕董秘从业的理论与实操展开，涵盖新三板董秘职能的方方面面。主要包括：董事会秘书工作概述、公司治理与信息披露、投资者关系管理、新三板挂牌整体筹划、挂牌公司定向增发、做市与协议转让、新三板挂牌公司股权激励、挂牌后价值管理等。

该体系课程与新三板董事会秘书从业知识及技能息息相关，选取董事会秘书从业最关键的几个方面进行线下讲授，学员需要线下现场学习完成。

【第三级：专业人脉圈建立—专家诊断、企业游学及私董会】
上课期间晚上组织专家团队与学员进行互动，为学员企业提供新三板挂牌前后项目诊断，并根据学员反馈给予建议措施；

组织董秘班学员到上市公司、交易所、证券公司、基金公司、政府单位进行企业游学，参加挂牌公司的项目路演、与新闻媒体财经杂志形成良好互动关系；

组建私董会，开展经验分享、高端社交等特色活动。该部分视实际情况集中多期举办。

师资介绍

董事会秘书是企业连接产品市场与资本市场的关键性节点，该职位要求具备综合的专业素质。与此相适应，董秘班所配师资无论是专业技能还是综合素质都领先于行业。这些老师不仅拥有名校背景，知识体系完善，还深耕于中国原生态产业实践，积累了深厚的咨询、上市、融资、并购、价值管理等经验。

部分师资展示：

 周彦平
 国际注册咨询师
曾任东北制药集团公司总经理助理、结构调整办公室主任、股份制改造办公室主任、苏宁房地产公司　
副总经理、联友通讯设备公司营销副总裁等职务。

　 十五年管理咨询经验，长期工作在企业第一线，是“帮办式”管理咨询模式的代表人物，被誉为企业变革
　 的专家，专长于变革管理、企业发展战略、母子公司管理控制、全面预算管理、组织和人力资源方面　　
　 的咨询服务。

 高巍
 中银律师事务所高级合伙人 北京大学法学院法律硕士

　 长期从事金融领域、资本市场及涉外法律事务; 先后承办近百家新三板上市项目及IPO、发债、并购重　　
　 组项目，具有丰富的企业上市项目经验; 成都、青岛、惠州惠阳区、广东河源市、沈阳市苏家屯区、台
　 州市椒江区等多个地区新三板首家上市公司的项目负责人。

 路明
 股权激励与公司治理专家 股权激励研究中心执行主任

　 股权激励与公司治理专家，“优秀人”。系国务院国资委员工持股特邀专家，中国证监会股权激励特　　
　邀专家，与中国证监会研究中心合著《股权激励机制》一书。《中国证券报》、《北大商业评论》等媒体
　股权激励特约撰稿人。主持编撰《中国股权激励年度报告》。专注于企业股权激励，累计负责股权激励
　案例三十多宗。

 黄前松
 中国人民大学 经济学学士、法律硕士律师

　 股权激励、资本运作、国企改革、PIPE、政府引导基金
　 长期以来担任成长型企业、上市公司、企业集团、投资机构的顾问，擅长为企业提供“战略、股权激励、
　 资本运作”等一揽子的实操服务，帮助企业提高公司价值。曾任职于中谷粮油集团公司上市办公室、中
　 国华融资产管理公司总部、北京某著名律师事务所。

 徐朝华
 国际注册管理咨询师

主要服务于上市公司、新三板公司及快速稳健成长的企业，从业超过10年，具有投资银行和管理咨　　
询双重服务能力。擅长上市公司企业资本价值管理、战略规划、并购重组及组织绩效提升，先后为陕
西煤业、西陇化工、仁和药业、聚光科技、露天煤业、山煤国际、丰汇银佳等上市公司及新三板提供
专业咨询及培训服务。

 杨红强
 金融学硕士 中国人民银行研究生部

主要从事PIPE业务，擅长企业股权投资、基于企业战略定位的上市、产业并购、企业重组、企业资
本运作及企业融资模式优化。行业以大消费、大健康为主，覆盖高端制造、节能环保、互联网等其他
领域。杨红强先生曾任明石旅游产业基金（国家级基金）执行总裁、九鼎投资创始合伙人助理、高级
投资经理等职，参与多个项目投资。

 张卫君
 工商管理硕士 国际注册咨询师 会计师

从业时间18年。长期从事企业管理理论研究与咨询实践，专注于企业财务管理提升、企业全面风险
管理与内部控制，为国内多家企业提供过财务管理、内控与风险管理咨询服务，具有丰富的咨询与项
目管理经验。在国家级核心刊物发表多篇论文，参与编写《董事长手册》、《并购决胜之端--整合创造
价值》《央企管理提升指导纲要》等相关书籍。

 潘尉
 新财富金牌董秘 海印股份董事会秘书

　　 香港浸会大学MBA毕业。曾任广州海印实业集团有限公司秘书，先后任公司总经理助理、董事长助　　
　　 理，公司第四、五和六届董事会秘书。先后多次荣获新财富金牌董秘、中国主板上市公司百佳董秘
　　 奖项。现任广东海印集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。

 胡超
 汤臣倍健董事会秘书

1978年出生，中山大学管理学院工商管理硕士，1999年毕业于中央财经大学。具备董事会秘书资格、
证券业从业资格、中级经济师等。2008年至2009年任职于广东珠江投资股份有限公司证券事务中
心；2009至2011年广东广州日报传媒股份有限公司担任证券部经理兼证券事务代表；2011年4月
至2014年9月任汤臣倍健股份有限公司董秘办主任；2014年9月至今任汤臣倍健公司董事会秘书。

 曾乔

专注于A股上市公司及新三板企业的咨询、投行与投资服务，具有丰富的资本运作、战略规划及投资
者关系实操经验。对A股证券市场的特性与规律有系统性研究并有深入理解，经手数十家A股上市
公司战略规划与资本运作案例； 服务客户包括：某文化上市公司 IPO投资者关系顾问、某电子上市
公司 IPO投资者关系顾问等。

 张博
 东北证券投行分公司高级副总裁

南开大学经济学博士，互联网金融千人会副秘书长，东北证券投行分公司高级副总裁，清华大学总裁
班讲师。曾任职于同创伟业、中信建投证券、湘财证券、东北证券，负责光线传媒、中国水电等17
单IPO和用友软件等14单再融资的发行承销，哇棒传媒、千叶珠宝等20余单新三板融资，多家互
联网金融企业的新三板挂牌与借壳。发表各类学术论文19篇，参撰专著4部，内参报告四篇。